纳川并购星恒能涨到多少（个人观点，可以借鉴）

殳指

(发表于: 纳川股份股吧更新时间: )

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纳川并购星恒能涨到多少（个人观点，可以借鉴）

我们对比锂电池的标国轩高科，它的市盈率是30,总市值是260亿，但这是老股。因为如果苏州星恒上市，那要参考锂电池板块上市的次新股。翻了一下锂电池次新股有金银河（PE,78 最高的时候到了140），科达利（PE 61 最高达到100），坤彩科技（PE 54 最高到80），星源材质（PE 57,最高 70）星云股份（PE 110 最高 115）。我们知道，苏州星恒肯定是比这些公司要好很多，那么苏州星恒今天上市保守估计是涨到50PE开板。在招标并购书里，苏州星恒2017年1-6月份的净利润是1个亿，那么当下苏州星恒的市值是50*1亿*2=100亿，纳川今天收盘的市值是70亿，纳川的合理估价是7-8块钱，也就是80亿市值（不考虑以后，只考虑当下）。那纳川并购星恒最终纳川的总市值是100亿+80亿=180亿。我们知道这次并购是现金不是增发，所以总股本还是纳川现在的10亿总股本，那么纳川合理对应的估价是18。当然这把星恒估值100亿是放在二级市场的估值，但是现在星恒还未上市，所以只能放在一级半市场进行估值。那我们可以参考新三板的锂电池板块，这里我拿出天丰电源开对比，天丰电源2016年营收2.75亿元，它现在的PE是33.也就是说纳川收购星恒对星恒的估价是按照30倍PE算，在二级市场，锂电池的标平均市盈率是也是30，也就是说星恒的市值是60亿这是最低的估值了。纳川是80亿，最低估值是60亿，那么这里纳川收购后的市值的最低估值在120亿，对应估价是12块钱左右。但是现在纳川是收购了星恒61%的股权，纳川实际控股人陈笑江又持股纳川10%左右（还有他控股的公司持股星恒），所以现在纳川实际收购了星恒70%*60=42亿左右（按照最低估值）。那么纳川现在的最低市值是就是60+42=102亿对应估价10块钱，这就是为什么我说以后再也在10块钱以下见不到纳川了，就算接下来30%没有收购成功，纳川估价也不可能跌破10块钱，跌破10块钱就是捡肉。这里我们还不考虑纳川在停牌期间中报的26亿对业绩带来的重大影响。也没考虑现在大盘、创业板、锂电池（特别是锂电池板块在纳川停牌期间是表现最强的板块之一）走牛对纳川估价带来的提升影响。而且我们要知道，接下来的30%是肯定能收购成功的。而未来几年内大盘是不会再跌破3300了，更别说是去3000了。所以在大环境下，纳川股份的真实市值是在150亿以上，只多不少。所以大家一定要拿好手中的筹码，15块钱以下不要抛，就算是在10-12块钱开盘，游资也会接力把估价炒作到15以上。我们知道游资炒作的是预期，是未来，是2018年的纳川，在招标并购书里，苏州星恒2018的预期净利润是3个亿，就算只给30倍PE,苏州星恒市值会在现在被炒作到至少100亿，那么加上纳川的市值，你觉得上15块钱难吗？？所以现在我们要做的就是，坚定持股到15，只要大家坚定持股，让游资觉得我们散户筹码稳定，他们肯定会把纳川拉到15以上，甚至20

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麴支执

2017-09-04 19:01:31
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郝朱纾

你知道的太多了，都不抛筹码，庄家决定了准备提前开板洗碗

2017-09-04 19:23:47
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羿圃徕

锂电池还太早了。八子没一撇

2017-09-04 20:09:51
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扶高扮

楼主，我9元卖给你!

2017-09-04 20:24:40
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罗况

楼主，我9元卖给你!

2017-09-04 20:25:28
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许破砍

楼主，我9元卖给你!

2017-09-04 20:25:43
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包判往

楼上用行动说话别空喊

2017-09-04 20:38:21
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宁券染

你如果现在持有纳川股份，9块钱你不卖，你是孙子。你有多少我要多少

2017-09-04 21:06:53
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寇巳胖

楼主说的不错12元到15元之间会开板，所以有股票的都保持沉默吧！别得哪些没股票的唧唧歪歪！

2017-09-04 21:23:57
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艾晨指

围观

2017-09-04 21:26:38
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谈返

10元我也要

2017-09-04 22:37:47
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居豆言

真的吗，你算得这么仔细，虽然我看不懂，但我相信你坚定持股，我本想5个涨停就跑，现在改住意了，打死也不跑

2017-09-04 23:56:32
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霍唯外

今天开版秒封如何解释

2017-09-05 10:50:32
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温皂

买了3天，今天9.15分06秒挂上，10:28分才买到手里，真不容易！！！

2017-09-05 11:21:57
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习只昌

放心有肉吃

2017-09-05 16:26:20
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蒲奔仓

今天7.66任买。9块你吗？别忽悠，搞得好像买不到似的。12到15开板。发你的梦

2017-09-05 17:46:26
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