减值的问题

华姝

(发表于: 翰宇药业股吧更新时间: )

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减值的问题

公司预告利润3亿到3.9亿，所以减值得范围在0到0.9亿。至于是否要减值准备，我看了些资料，公司收购成纪的出价是13亿，如果成纪的利润能够得到1亿，那么出价的PE小于13倍。按照当下的估值成纪的价值也不低于13亿，所以不应该减值。

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廖邢

那公告为啥还提到减值呢，特里加压素这种药物很重要吗！

2017-01-20 23:36:46
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后珊肖

如果公司想做低2016年利润，他就减了，我们也没办法。

2017-01-20 23:38:39
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蒋性站

恩，这也是一种策略吧，让2017比较有弹性

2017-01-20 23:41:48
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蔡村悌

如果达到3.9亿还是非常不错的

2017-01-21 00:43:24
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扈孰丹

想了想。预告上看就是个成纪业绩没完成还有计提。别的也没什么。如果没有计提同比达到30%其实没有低于预期。

2017-01-21 09:59:46
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邰指志

去年定增资金搞不到4成，慢性病O2O不能开展，手环和其它研发不能开展，对后续业绩影响不知道多大！

2017-01-21 10:12:36
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钭姒冈

目前瀚宇的价值就没有涵盖手环的预期。如果是把计提计算在内同比预增0到30%也凑合了。成纪没有达到预期但比去年强。老实说之前人人皆知。

2017-01-21 11:23:17
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扈屯外

按照业绩预告，四季度的利润7000万到1.6亿，而且在考虑减值得情况下，我们应该非常满意了。

2017-01-21 13:43:08
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裴针看

去年定增不顺利，现在应该没有钱来推动手环和慢性病管理020项目了吧？？

2017-01-21 14:01:35
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麴知前

我觉得主要是手环没有出来

2017-01-21 14:47:23
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松卦卷

对于业绩预告楼主发表下看法呗。

2017-01-21 14:54:38
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鲍讼争

从利润总量看，低于市场一致性预期。从结构看，国内老产品中除了特利加压素外，其他老品种均遇到销售压力，而新品种未形成规模销售，出口业务超过预期。基本上反映了去年医药行业的基本状态。而处于这样的市场环境中取得这样的利润已经非常不容易了。特别是四季度的经营情况说明公司的经营在持续向好。对2017年而言公司的增长潜力很大，卡贝缩宫素、依替巴肽的潜力有待释放，手环也该有结果了。所以说2017年值得期待。长期我们关注公司在格拉替雷（42亿美元）和利拉鲁肽（27亿美元）上的竞争。和公司其他研究的重磅多肽药品专利到期后的市场空间。

2017-01-21 16:01:42
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应面

对于成纪药业，连续二年利润没有达到业绩承诺，让我们不太满意。但如果我们换个角度看，以成纪每年1亿以上的利润在A股单独上市，市值是多少？20个亿？25亿？30亿?公司的收购没有减值得理由。

2017-01-21 16:09:18
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陈烈麻

楼主如何看去年定增将近20亿后来只募集到6亿多？这样资金不到位很多项目无法推进啊，如手环以及和腾讯合作项目都是需要用到募集资金的！！

2017-01-21 16:26:58
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张洽杞

打造慢性病台是公司未来商业模式。他和目前经营联系不大。现在最为关键手环没有出来。后面搭建无法展开。有钱也没用。所以楼主只对公司现有东西展开分析。

2017-01-21 17:39:17
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满系行

手环怕是钱还没到位吧

2017-01-21 19:15:28
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汲泳敏

应该看收购前过往最低三年期的业绩以及现金流等情况来决定收购价所以之前收购价贵了

2017-01-21 19:40:52
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郜劬

只要是好的项目缺钱都不是事。重点是得出来

2017-01-21 20:08:52
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左奂梅

如果没猜错的话，收购时承诺高额利润是为了炒高股价，现在计提商誉减值是为了打压股价。

2017-01-22 08:11:52
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皮子峥

最近股价一路下跌表明公司消息提前泄露了，这么做是否露骨了些？

2017-01-22 18:15:15
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