翰宇药业:广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告

胡炭汝

(发表于: 翰宇药业股吧更新时间: )

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公告日期：2016-10-14

股票代码：300199 股票简称：翰宇药业广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告保荐人(联席主承销商): 广发证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司二〇一六年十月广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可【2016】806号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）担任联席主承销商的深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“发行人”、“公司”）非公开发行A股发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。一、发行人本次发行的整体情况1、翰宇药业本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量28,326,178股，占发行后总股本的比例为3.08%。2、发行对象及认购方式：公司本次非公开发行的特定对象为广发证券资产管理（广东）有限公司（广发资管翰宇药业1、2、3号定向资产管理计划及广发原驰翰宇药业1号定向资产管理计划）以及红土创新基金管理有限公司（红土创新红人7、8、10、11号资产管理计划）。认购对象以人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。3、发行价格：本次发行的价格为23.30元/股。4、锁定期：本次非公开发行完成后，参与认购的特定投资者所认购的股份自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。二、本次发行所履行的相关程序及过程（一）本次非公开发行履行的内部决策过程2015年5月14日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2015年5月22日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于取消原定于2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会暨重新召集召开2015年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2015年6月9日，发行人召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2015年12月15日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于与公司分别与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年5月9日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年5月20日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议有效期……[点击查看原文][查看历史公告]

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居凸凌

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2016-10-13 18:17:17
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彭杷人

早晚悔死那几个没缴款的……

2016-10-13 18:19:17
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娄朗烟

23.3锁定三年，没有变更增发价，良心企业。三年保守目标价50元。

2016-10-13 18:33:06
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巢悌乎

支持翰宇药业

2016-10-13 18:33:56
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郗柏姻

看好你，加油

2016-10-13 18:35:07
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谈轩仓

太棒了！

2016-10-13 18:36:14
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江栅季

向有契约精神的基金公司致敬

2016-10-13 18:40:46
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乜免畔

翰宇值得尊敬，虽然发行的数量不够！我决心与翰宇共度三年

2016-10-13 18:48:26
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司斗忘

增发不及预期，仅仅认购2000多万股，这就是为什么今天下午跌的原因如果能认购8000万股的话今天下午估计会大涨但是长线是个好票

2016-10-13 19:04:28
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夏件吝

只要不破位，俺愿继续当你们的股东

2016-10-13 19:26:47
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谭屋

确实是良心企业，不像有些企业随便改增发价，坚决做你们的股东。

2016-10-13 19:34:18
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唐仓

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2016-10-13 19:45:05
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晏订炮

换个说法，大股东拿三个多亿增持就是大利好了。

2016-10-13 21:53:09
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饶伽劬

对该公司大股东充满了敬意，就冲遵守契约精神，我们就支持，不断买入

2016-10-13 22:16:20
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滑旅条

2016-10-14 07:29:59
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暨朋

你们的瞎想了，新规增发价是不能下调的，除公司自身逼迫股权质押借款认购外，别的机构都不认同，在经济继续下滑背景下，想增发锁定三年，光三年利息就是24%，谁保证三年后股价在成本以上能顺利减持，财务资金都是要大幅确定利润的，这么多公司密集调研，最后决定放弃，是充分考虑股价风险的。

2016-10-14 08:20:59
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蔡字

跌成了这鬼样

2016-12-16 06:29:21
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柯始

增发了6.5599999亿元，增发价23.2元，今年以来大宗交易减持了5.685298亿元，最低减持价为14.94元。

2016-12-16 14:15:09
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