天泽信息:海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见

酆们

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公告日期：2017-08-04

股票简称：天泽信息股票代码：300209 上市地点：深交所海通证券股份有限公司关于天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问签署日期：二零一七年八月特别说明及风险提示本部分所述的词语或者简称与本核查意见“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本次交易相关事项已经上市公司第三届董事会2017年第五次临时会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的有棵树99.9991%股权。本次交易尚需获得如下审批方可实施完成：（1）本次重组正式方案及相关协议尚需取得上市公司董事会审议通过；（2）本次重组正式方案及相关协议尚需取得标的公司董事会审议通过；（3）本次重组正式方案及相关议案尚需取得标的公司股东大会审议通过；（4）本次重组正式方案及相关议案尚需取得上市公司股东大会审议通过；（5）中国证监会核准本次重组交易方案。上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。在获得上述全部批准或核准前，上市公司不得实施本次交易。2、预案中所涉及的标的资产的审计、评估工作仍在进行中，上市公司全体董事已声明保证预案所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要，届时将披露拟购买资产经审计的财务数据、资产评估结果。3、海通证券接受上市公司委托，担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问。本核查意见系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《规范重组若干规定》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组相关事项（2015 年修订）》、《上市规则》、《财务顾问管理办法》、《准则第26号》、《财务顾问业务指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对预案等的审慎核查后出具的。4、本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别说明，提醒投资者认真阅读预案所披露的风险提示内容，注意投资风险。释义除非另有说明，以下简称在本核查意见中的含义如下：一般简称《海通证券股份有限公司关于天泽信息产业股份有限核查意见、本核查意见指公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》预案、重组预案指《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》天泽信息、上市公司、公司指天泽信息产业股份有限公司拟购买资产、标的资产、交易指深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%的股权标的有棵树、标的公司指深圳市有棵树科技股份有限公司、深圳市有棵树科技有限公司深圳市有棵树科技股份有限公司的31位股东：肖四清、汤臣倍健股份有限公司、福建建研科技有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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计手

祝贺有颗树IPO成功！

2017-08-04 20:24:13
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王刻

说实话，除了对海通证券下属相关公司在2月9日前买卖并清仓天泽信息股票有疑虑外，其他方面我倒觉得整体是正面利好消息！

2017-08-04 20:57:29
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魏冷恕

算是被我料中了，剥离了被315曝光的相关产业，收购了优质资产跨境出口电商部分。

2017-08-04 21:07:34
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鲍祉柯

3个跌停板

2017-08-04 21:31:13
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郜季

进口净利润那么低，剥掉也是好事

2017-08-04 21:31:16
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隆乳

进口净利润那么低，剥掉不也是好事吗

2017-08-04 21:33:49
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钭息订

茅坑董事长么？

2017-08-04 21:50:19
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苍洛付

买个这种公司要34亿，疯了吧

2017-08-04 21:50:51
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茅曼挂

重点在业绩承诺上

2017-08-04 22:43:33
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于前

看2017年度的业绩兑现公告承诺即天泽赚到了

2017-08-05 08:59:16
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昝呢伟

除了业绩承诺外，还有发行价格，不低于90%是21.57，实际按照23.1发行，相当于溢价发行，表明有人在抢，出来后保守估计三个板，如果大环境好，五个板。

2017-08-05 09:41:36
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柳封明

除了业绩承诺外，还有发行价格，不低于90%是21.57，实际按照23.1发行，相当于溢价发行，表明有人在抢，出来后保守估计三个板，如果大环境好，五个板。

2017-08-05 09:42:57
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褚具今

除了业绩承诺外，还有发行价格，不低于90%是21.57，实际按照23.1发行，相当于溢价发行，表明有人在抢，出来后保守估计三个板，如果大环境好，五个板。

2017-08-05 09:44:29
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郁析抱

重要的事说三遍吗

2017-08-05 11:22:41
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荀票

重要的事说三遍吗

2017-08-05 11:26:11
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栾山玉

重要的事说三遍吗

2017-08-05 11:27:29
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