千山基石之一：孙公司宏灏医学检测有限公司分析 千山股价近段时间跌跌不休, 从10月14号复牌以来最高价56元调整到现在的最低价39.99元, 调整了28%, 相对6月2号股灾前的76.38元, 差不多折价了47%, 这股价走势极大地打击了广大投资千山和信赖千山的朋友, 由于对千山的各种猜测和质疑不断涌现出来，我本人投资风格一向不是感情的绝对忠诚者，千山前期虽然给了我巨大的盈利，但这绝不是我固执执着于它的理由，投资千山是我根据千山发展的脉络做出的最真诚最自然的选择。千山2015年是转型关键的一年，也是公司未来5年保证高速发展奠定基石的一年。千山布局的基石到底如何，请看看公司基石之一：孙公司宏灏医学检测有限公司。孙公司宏灏医学检测有限公司10月21日公告成立，该公司的成立顺应了国家医疗政策发展的需要，在国家《实施新兴产业重大工程包的通知》第二条指出，“充分发挥基因检测等新型医疗技术以及现代中药在疾病防治方面的作用，提升群众健康保障能力。一是支持拥有核心技术、创新能力和相关资质的机构，采取网络化布局，率先建设30个基因检测技术应用示范中心，以开展遗传病和出生缺陷基因筛查为重点，推动基因检测等先进健康技术普及惠民，引领重大创新成果的产业化。由此可见长沙宏灏医学检测有限公司是奔着成为国家基因检测与应用示范中心而来得，该公司的成立，也代表公司高血压基因检测芯片销售模式的改变，我始终认为，千山作为一家唯一掌握高血压基因检测芯片的公司，采用代理商销售模式是前期推广，扩大市场影响的一个过渡阶段，这种销售模式使公司自身所得利润太低，一块芯片大约110元净利润（前期公司所说），我想对于这种具有核心垄断技术的产品是不是太低了。长沙宏灏医学检测公司的成立可解决这一问题，经过一段时间的培育和实践，它可以像迪安诊断那样，在全国主要城市复制。它的好处在于公司今后可以集中接单（公司已解决了唾液取样及输送），集中检测，免除了了医院设备（目前由千山免费提供）及检测成本，包括检测洁净室用房及专业芯片解读师培训成本，大大提高了基因检测设备的利用率。根据半年报，宏灏基因芯片净利润率达到营业收入的62%，而每块芯片利润如此之低，只有110元，这只说明一个，公司芯片给销售代理商出厂价非常之低，只有大约200元一块，而市场医院价格达到1200-1500元，由此可知，千山芯片如果还按代理商销售模式，基本是在替代理商和医院打工。以后千山理想的销售模式是自营和代理销售并行，充分利用各代理商在各省的人脉和政府关系，争取将芯片在全国大部分省份纳入医保，自营可以提高公司芯片定价的话语权，自营部分在代理商未覆盖区域销售，与湘雅医院合作模式进行，免除了代理商中间环节，只需要给合作医院部分诊断开药费用（这部分随着千山医学检测中心取得临床诊断资格后也可以免除）。但不管是何种模式，公司以后不再提供医院检测设备，医院可以接单，然后送至千山医学检测中心集中检测、解读，医院只负责开药，提取部分利润。如果芯片市场销售价格即使一半留在公司，每块芯片净利润也可以达到400-500元，也可能更高。如果自营部分一年能达到100万量的芯片，也有大约4-5个亿的净利润，想想中国3个多亿的高血压人群，即使2000万人群愿意接受检测，也可以持续10年以上，如果高血压基因检测纳入国家医保，有多少人愿意接受检测呢，傻瓜才不愿接受检测。下面看看湖南省替千山定制的基因检测文件：2015年8月28日，湖南省人民政府印发了关于《湖南省促进基因检测技术应用若干政策(试行)》的通知，为加快湖南省基因检测技术的发展和普及，提出了12项政策，包括以政府采购的方式开展和推广遗传病基因检测、开展基因检测试点、大力推广个性化医疗、将部分基因检测费用纳入医保等，具体全文如下：　　湖南省促进基因检测技术应用若干政策(试 行)　　基因检测技术是当代医学发展的一项重大创新。为加快我省基因检测技术的发展和普及，推动基因检测技术在重大疾病防治上的应用，促进健康惠民，现提出以下政策。　　一、鼓励有条件的地区针对新生儿遗传性耳聋、唐氏综合征等遗传性疾病进行基因检测筛查，在遵循知情、自愿、保密的原则下，以政府采购的方式开展和推广。针对肿瘤、心脑血管疾病和感染性疾病等重大疾病防治的基因检测技术应用，可采取政府采购和患者自付相结合的方式。支持基层医疗卫生机构将医学检验服务整体外包给具有资质的省内第三方医学检验机构。应用成效显著的地区或机构，在医疗机构布局审批、开展试点示范、争取相关专项上享有同等优先权。　　二、支持具有市场竞争力的基因检测技术相关产品进入《湖南省两型产品政府采购目录》，对列入目录的产品，给予首购、订购、价格扣除、评审加分等优惠政策。对具有自主知识产权的首台(套)基因检测技术相关设备和首批次产品应用给予重点支持。　　三、选择一批试点地区开展基因检测技术应用专项行动，针对曾生育智力障碍患儿或夫妇之一系智力障碍患者的对象，且现无存活子女的计划生育特殊家庭，由省政府专项基金和指定有资质的医疗机构共同出资，免费开展"先证者诊断"及产前诊断服务，降低出生缺陷儿的出生概率。　　四、大力推广基于基因检测技术的精准医疗和个体化用药，提高治疗的有效性和安全性。鼓励具有资质的单位依法依规开展实验室研发测试(LDT)的临床应用，进行重大疾病的预测、早期诊断与个体化治疗。　　五、对新增总投资在2亿元以上的基因检测技术应用示范中心、第三方医学检验机构等建设项目，纳入省重点工程项目进行管理，优先保障用地。各基因检测应用示范中心、第三方医学检验检测机构年度主营业务收入达到5亿元以上并形成税收的，给予一定奖励。　　六、鼓励开展对外合作。对参加省外举办的基因检测相关产品与服务博览会、展销会，并单次签订200万元以上产品销售合同的企业，由相关专项一次性给予一定的产品展销推介费用补助。　　七、支持先进基因检测技术的研发和产业化。对拥有国家发明专利和医疗器械产品注册证的重大基因检测技术相关产品首次在省内产业化的，给予一定奖励。积极支持企业和机构申请国家CFDA注册、欧盟CE认证、美国FDA认证等资格许可。　　八、支持成立省基因检测产业技术创新战略联盟，围绕产业技术创新的关键问题，开展联合攻关，制定行业标准，搭建公共平台，实现创新资源的高效配置和产学研用的高度结合。联盟成员单位在申报国家级和省级工程(技术)研究中心、工程实验室、重点实验室、企业技术中心等创新平台时，予以优先支持。　　九、鼓励二级以上公立医院与具有资质的省内第三方医学检验机构合作共建医学检验服务公共平台，并支持申报省预算内相关专项。支持建设全省基因检测大数据共享和分析平台，鼓励行业间合作。　　十、鼓励有资质的基因检测相关企业和机构依法依规在运营模式、应用领域等方面开展探索。符合相关规定准许在临床应用的新型基因检测产品，鼓励公立医疗机构或第三方医学检验机构在患者自愿的前提下，自行确定检测项目试行价格。　　十一、完善基因检测收费标准体系，根据不同类型的基因检测项目，建立多元化的收费清单。将部分治疗药物基因检测、罕见病基因检测按规定纳入医保支付范围。　　十二、加强基因检测技术相关产品注册、生产、流通、使用和宣传等环节的监管，建立健全基因检测相关企业和机构信用管理体系，建立打假快速反应机制，严厉打击违法违规行为，营造规范有序的市场环境。美景如画，执着也是一种幸福！ 该分析不构成投资建议，据此文投资造成损失后果自负。

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