公告日期：2017-05-05

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-047鸿利智汇集团股份有限公司关于深圳市速易网络科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”） 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制了《关于深圳市速易网络科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》。具体情况如下：一、重大资产重组的基本情况(一)重大资产重组方案本次重大资产重组方案包括：1、发行股份及支付现金购买资产；2、发行股份募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。1、发行股份及支付现金购买资产根据本公司与深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“深圳速易公司”）及其全体股东李牡丹、杨云峰（以下简称为“交易对方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称《重组协议》，本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的深圳速易公司100%的股权。本次重组交易定价以资产评估机构采用收益法对深圳速易公司截至2016年6月30日100%股权的股权价值评估结果作为参考依据。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2016]第A0736号《资产评估报告》，深圳速易公司100%股权收益法评估价值为90,086.32万元，各方协商确定本次交易最终总对价为90,000万元，其中54,000万元由本公司以向交易对方发行股份的方式支付，其余36,000万元由本公司以现金支付。本次交易完成后，深圳速易公司将成为本公司的全资子公司。2、发行股份募集配套资金为提高本次重组效率，本公司拟以锁价方式向4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额不超过38,200万元，未超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金用于支付本次重组交易的现金对价、支付本次交易的中介费用等费用。(二)本次重大资产重组发行股份具体情况1、发行股份购买资产(1)定价基准日及发行价格本次发行股份购买资产发行价格的定价基准日为本公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前 60个交易日本公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前60个交易日股票交易均价＝定价基准日前60个交易日股票交易总额/定价基准日前60个交易日股票交易总量）的90%，即12.70元/股。在定价基准日至股票发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。(2)发行数量本次重组交易对价中的54,000 万元由本公司以向交易对方李牡丹、杨云峰非公开发行股份的方式支付。根据本次发行股份购买资产的发行价格 12.70 元/股计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为42,519,684股。在定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整，而发行股份数量也将作相应调整。2、发行股份募集配套资金(1)定价基准日及发行价格本次募集配套资金发行价格的定价基准日为本公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即13.95元/股。在定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。(2)发行数量本次交易拟募集配套资金金额不超过38,200万元，按发行价格13.95元/股计算，本次发行股份募集配套资金的股份发行数量不超过27,383,511 股。……[点击查看原文][查看历史公告]

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