坏消息不断，银禧科技走向何方？

段组纹

(发表于: 银禧科技股吧更新时间: )

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坏消息不断，银禧科技走向何方？

再扯几句$银禧科技(SZ300221)$，作为个人持股标的，难免关心。最近乐视资金链紧张，爆出欠款事件频出。先是汽车烧钱厉害手机产业链严重缺钱，接着就是欠顺丰钱，顺丰不给发货，随后就是传言芯片公司不给发货，然后就是昨天，仁宝(乐视的第一大代工企业)爆出乐视应收为18-19亿元，其中9.2亿逾期1-180天，事件逐步发酵。在消费电子行业，一般应收账款在3个月左右，乐视长的已经逾期6个月。在调研报告中显示，由于欠款问题，仁宝已经停止向乐视供货。乐视的畅销机型乐pro3的金属壳没有给兴科电子，而是富士康。个人猜测，兴科电子和仁宝估计意识到了欠款问题，放弃了这款机型。再次翻看了公告，逻辑仍然落到2个问题1.对兴科电子短期利润影响如何？2.兴科电子未来1年发展究竟会走向何方？1.翻看了兴科电子关于应收账款的坏账计提，1年内坏账计提5%(其中投保的计提1%)，两年内计提25%(长盈精密只计提10%)，这样算下来乐视3亿应收在未来半年内，最多预计坏账准备为0.7*0.01+2.3*0.05=大概是1200万左右。2.从现有开拓情况来看，拿下了小米6的金属壳和OPPO的r9s。看了小米5的定位，标准化机型1500-1600元，plus和高配版2000-2700不等，应该是中高端机型。调研报告显示，小米6一月份就要上市，应该短期会上量。r9是oppo非常畅销的机型，r9s应该也会不错吧，个人猜测。至于金属壳被玻璃替代，以前讨论不少，不打算展开。坏消息越来越多，逆势而为实属不易

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唐畏烟

这个股合理估值就是15~17左右！

2016-11-24 15:47:45
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丁突旃

不要转移视线，兴科电子两年坏账准备高不正说明财务政策的稳健，哪里有什么利空不断。大跌的根源就是为了低价增发，参与定增的大股东高位把筹码扔了想通过定增低位捡回来，虽然有1-3年的锁定期，但还是正反两面大赚特赚，倒霉的永远只有散户。

2016-11-24 15:48:17
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聂洽先

定增价格通常是根据证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》针对定增价格的定价标准来制定的：上市公司进行定向增发，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。　　　　需要注意的是，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。并不是把每天的收盘价加起来除以20。

2016-11-24 15:53:37
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戈被拉

由于证券法只限定了折扣率最多九折，所以大股东们打起了基数的主意，高位减持，然后用少量的筹码把股价打下去，再参与定增，打的一手好算盘。散户要不割肉，要不长期被套，等定增结束以后，一年锁定期结束之前才会有行情。

2016-11-24 16:07:08
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栾私昀

定增价格早已确定。购买资产部分是 10.77 元/股，募资部分是 12.13 元/股。

2016-11-24 17:00:29
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郑所

这个是对的。

2016-11-24 19:22:41
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郭冶昀

怎么置顶？

2016-11-24 21:13:08
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安夙占

怎么置顶？

2016-11-24 21:13:11
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李全翁

兴科的业绩主要来源于乐视，如乐视不行了，兴科就麻烦了

2016-11-24 23:45:49
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酆土爽

请问，玻璃替代金属壳影响大吗？之前没看过写的。

2016-11-24 23:51:54
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孔身

楼主你应该改在乐视啊牝置顶

2016-11-25 07:25:38
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郝班枇

300221由于股价不断下跌，引发很多很多新闻，后果相当……

2016-11-25 10:55:58
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陶奸匠

利空之后就是利好

2016-11-25 11:36:31
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符哈宅

玻璃需要金属中框。如果兴科能给IPHONE8供中框就发了！公司正在向这方面努力。

2016-11-25 14:32:55
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