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我眼中的金力泰!300元大牛股 金力泰,盘子小,继续搞!搞到300才能跑! 金力
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我眼中的金力泰!300元大牛股金力泰,盘子小,继续搞!搞到300才能跑!金力泰(300225)2014年年报点评:看好全年业绩高增长 核心观点公司2014 年实现营业收入6.9 亿元,营业利润9360 万元,归属于母公司净利润8776.6 万元,完全符合我们预期,今年一季度归属于母公司净利润同比增长-10%-10%,盈利1586-1938.5 万元,略低于我们预期,但我们仍然看好公司全年业绩增长,理由包括:1.油价下跌带来的成本下降:根据我们的判断,明年的油价中枢将下降到50美元/桶左右,公司主要原材料价格均会出现较大的跌幅,类比09 年的情况,我们判断明年公司涂料成本有望下降13.9%,毛利率有望上升7 个百分点。2.和艾仕得的合作有望带来公司销量提升:随着涂料环保政策的趋紧,面漆从溶剂型向水性转变已经成为趋势。公司通过和艾仕得合作,有望领先于国内同行掌握水性面漆工艺,在本轮面漆行业洗牌中,预计有望实现销量的大幅提升。财务预测与投资建议综上所述,我们看好公司未来的发展,预测2015-17 年EPS0.54,0.57,0.60 元,按照可比公司估值维持2015 年28 倍市盈率,目标价15.17 元,维持“买入”评级。
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