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公告日期:2016-03-11
张家港富瑞特种装备股份有限公司来访人员会谈纪要来访人员姓名及工作单位李 佳(华创证券)、杨舒亮(承川资本)来访时间2016年3月9日接待人员李欣、宋清山接待地点公司会议室(上海虹桥办公区)行程安排14:00—17:00会议交谈会谈纪要问:公司目前主营业务情况以及各产品线的市场情况答:公司目前主营产品分两块,一块是传统LNG装备产品,包括车用、船用、速必达、再制造油改气等,另一块是重工装备,包括非标压力容器、海水淡化设备和海工船罐等。公司以物联网战略和海外战略为支撑,实现主营业务的协同发展,同时积极培育氢能源应用产业链。(1)液化装置:自去年11月份天然气调价后,液化工厂的开工率有所恢复,同时天然气消费量也呈增长态势,这标志着LNG终端应用领域逐步转暖。(2)加气站:由于天然气重卡保有量的逐步提高,对加气站的刚性需求以及运营企业对未来布局需求,加气站建设这两年仍将保持一定的增长。公司今年将力争通过提升产品质量增强市场竞争力,通过优质后续服务扩大市场份额。(3)气瓶等终端应用产品:气瓶等产品主要是供应LNG重卡和客车。2015年全年重卡销量约55万辆,同比下降27%,LNG重卡同比下降约70%。油气价差是天然气终端应用的核心驱动力,2015年国际原油价格及国内成品油价格持续保持低位,天然气应用的经济性不明显是导致LNG重卡销量大幅减少的主要因素。今年随着油价的反弹,天然气应用的经济性有所恢复,有利于促进LNG终端应用市场的恢复,这对公司经营业绩的改善也有着重大影响。(4)LNG动力船:2014年4月国家出台内河船补贴标准后,国内掀起一波建造LNG船的高潮,但是整个LNG动力船市场的发展比预期的要慢些。一是新的船型从设计到下水需要较长过程;另一方面水上加注站建设等行业标准缺乏。柴油船对水体的污染严重,国家也会加大污染治理力度,因此推广清洁的LNG动力船大趋势不会改变。(5)速必达锅炉:随着国家对空气污染治理要求越来越严和各地对环保问题的重视,锅炉煤改气、油改气成为公司保持持续增长的细分市场。速必达的推广主要是靠政策支持以及财政补贴,公司的速必达产品是从长三角开始逐步推广开,现在重点在京津冀地区。(6)重工产品:重工项目是公司去年再融资的募投项目之一,基地建成后,大幅提高了公司的订单承接能力。海工液罐产品的发展需要成熟的团队和技术,同时也要具备优秀的船舶设计及项目管理能力,所以公司收购新加坡SIXTEE公司,与重装子公司形成协同效应,预计今年重工产品订单将会比2015年有所增长。问:液化工厂预计销售情况怎么样?答:国内前两年开工建设了不少液化工厂,目前由于下游应用市场不景气导致开工率普遍不足,而海外市场空间相对比较大,利润率也较国内高一些,但市场开拓难度比较大,今年公司力争实现海外订单的突破。问:公司一季报预亏是什么情况?答:公司一季报预计亏损2000-2500万,是由于去年天然气价格调整晚于预期,天然气降价的利好传导至终端应用市场需要时间,另一方面为配合公司转型及经营管理需要,进行了较大幅度人员精简,计提补偿金等都计入当季损益。问:公司人员精简及机构调整的目的是什么?答:公司自上市以来经营业绩一直不错,导致出现较多人员冗余,在业绩好的时候表现不明显,但现在整体市场环境不好,公司业绩大幅下滑,裁撤冗员也是公司强化管理、降低成本、促进业绩回升的一种手段。公司对部分生产线进行了自动化改造,既可以提升产品质量,也可以减少对人员的需求。公司组织架构进行了大幅度调整,将原来事业部制改为扁平化的本部制,对重复岗位进行了整合精简,原部分事业部合并成制造本部,研发人员集中归并到研究本院,销售人员归并到销售服务总公司,既实现了人员精简,又实现了信息共享,提高了管理效率。问:产业物联网情况怎么样?答:物联网战略主要是公司参股公司云顶科技(江苏)有限公司在负责实施,公司持股40.58%。云顶科技现有运营产品有云顶物联、淘气网和加气宝。云顶物联主要是其基于云计算的大数据平台,淘气网在2015年实现400多个注册用户和3.5亿在线交易额基础上,2016年将力争在线交易额实现跨越式增长,加气宝作为服务于LNG重卡司机的APP社区平台,2016年将正式向市场推广。云顶公司正计划实施新一轮外部融资,引入其他战略合作伙伴。问:发动机再制造是什么情况?答:目前情况是公司发动机再制造油改气的技……
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