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研报日期:2016-07-07
上海新阳(300236) 公司业绩预告上半年净利润增长13.17-21.55%。 公司发布上半年业绩预告,上半年归属母公司净利润为2700 万元–2900 万元,比上年同期增长13.17% -21.55%,公司业绩变动主要原因:营业收入较去年同期有所增长,同时处置江苏考普乐特种涂料工程有限公司股权,增加公司当期利润291 万元。 Q2 业绩下滑致上半年业绩增长低于市场预期。 今年Q1 公司净利润为1617 万元,比去年同期增长125%。根据预告的情况,可以推断出公司Q2的净利润范围是1083 万元-1283 万元,与去年Q2的1668万元相比,下滑23%-35%。Q2 业绩不佳致上半年业绩增长低于市场预期。 公司是国内半导体材料化学品龙头,关注公司长期投资价值。 公司是国内半导体材料及电子化学品龙头,依托于电子电镀和电子清洗等核心技术,公司开发了100 多种电子化学品和配套设备,在国内有100 多家客户,包括中芯国际、华力微电子、长电科技、华天科技等国内一流晶圆制造和封测客户。公司在半导体领域持续纵深发展,传统封装的电子化学品之外,还能提供晶圆制程和晶圆级封装的电子化学品、划片刀等产品,并投资半导体硅片生产领域。半导体产业链向大陆转移趋势确定,当前国内进入半导体生产线的密集建设期,对半导体设备和材料的需求快速增长,预计2020 年国内每年的设备和材料需求总额超过200 亿美元,公司作为稀缺的半导体材料化学品公司,将长期受益于大陆地区半导体产业的发展机遇,未来有望发展成为大市值的公司,我们坚定看好公司的发展前景。 业绩增长承压,下调公司盈利预测及推荐评级! 我们预计公司16/17/18 年的EPS 分别为0.34/0.54/0.82 元。考虑到公司上半年业绩增速不及预期,以及公司股价自我们5 月24 日强推以来大幅上涨,超过目标价(40 元)的30%,因此我们下调公司评级为“审慎推荐-A”,仍看好公司的长期投资价值。 风险提示:新产品市场开发进度不及预期,行业景气度下滑等。 今日最新研究报告
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红名况不理解业绩并没有提高50%,为何要公告,本来业绩不好,提高一倍都算个屁,基数太小。如果去年利润是0,今年变成10元,增长上万倍的(分母是0),有意义吗?怀疑公司公告是为了洗盘,不然哪个会提前几个月发布业绩预增15%的公告?2016-07-07 09:22:24
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