公告日期：2016-12-12

股票代码：600021 股票简称：上海电力 上市地点：上海证券交易所上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）交易对方类别 交易对方名称 住所发行股份及支付现金购买资 国家电力投资集团公司 北京市西城区金融大街28号院产交易对方 3号楼募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者 -独立财务顾问签署日期：二〇一六年十二月交易各方声明一、上市公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在发行股份及支付现金购买资产报告书中予以披露。本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。二、交易对方声明本次交易的交易对方国家电力投资集团公司已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、相关证券服务机构及人员声明本次交易的证券服务机构国泰君安证券股份有限公司、北京市中咨律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司、北京国友大正资产评估有限公司及经办人员保证披露或提供文件的真实、准确、完整。修订说明根据上海证券交易所下发的《关于对上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2366号），公司对本预案进行了修订和补充。主要补充和修订情况说明如下：1、预案修订稿“重大事项提示”之“一、本次交易概述”之“（二）发行股份及支付现金购买资产”及“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”及“第六章、非现金支付方式情况”之“五、关于锁定所持股份的相关承诺”中增加了国家电投对于本次交易前所持有的上海电力股份锁定期承诺的相关情况。2、预案修订稿在“重大事项提示”之“五、业绩承诺与补偿及减值测试”之“（一）业绩承诺及承诺期”及“第一章 本次交易概况”之“七、业绩承诺及补偿安排”之“（一）业绩承诺及承诺期”中就资产减值涉及的补偿安排事宜进行了补充披露；3、预案修订稿“重大风险提示”之“二 与标的资产相关的风险”之“（四）税收优惠及政府补贴政策变更风险”及“第九章 风险因素”之“二、本次交易风险因素”之“（二）税收优惠及政府补贴政策变更风险”中就相关政策变更风险进行了补充提示；4、预案修订稿“第四章 交易标的基本情况”之“六、下属控股公司、参股公司及分支机构情况”中补充披露了江苏公司子公司认缴出资比例与实际出资比例存在差异的原因及相关后续处置措施，以及相关增资行为未办理工商登记的原因、是否存在实质法律障碍等相关情况；5、预案修订稿“第四章 交易标的基本情况”之“六、下属控股公司、参股公司及分支机构情况”……[点击查看原文][查看历史公告]

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