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话语权争夺战之后,多空渐呈逆转之势。
收购惠迪森引起市场大幅下挫,因空方掌握了话语权,几大观点影响巨大:1、公司收购药企,是多元恶化,不再享有稀缺高科技企业的高溢价。2、作为抗生素企业,惠迪森深限抗令大势影响,高成长不具有持续性。3、此次收购为关联交易,存在利益输送之嫌。近几日,多方渐渐展开反击,观点回应:1、公司“3+1”战略能够化解营销能力不足与资金紧缺的短板,能够协同推进,对高科技研发项目有重大支撑。2、限抗令优胜劣汰,突显惠迪森产品的替代优势,盈利增长空间巨大。3、大股东收购与转让,期间跨度一年,差价20%,扣除利息与所得税,所赚无几,不存在利益输送;并且大股东收购时惠迪林为高PE,转让时PE已经大幅降低,大股东已经承担了主要的经营风险,是一种负责任的表现。
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蓬洹笔者认为,多方基于理性,空方基于情绪,依据如下:1、应从战略高度看待冠昊并购,收购惠迪森是否确实能解决营销能力不足与资金短缺问题,如是,将能反哺科技研发,推动项目进展,为实质利好。2、决策者有无短期套利动机,若收购行为确系短期套利,将面临诚信道德风险,将从根本上动摇冠昊的品牌价值,最终损害大股东的利益。窃以为决策者这点智商还是有的。3、从专业角度分析,限抗令对惠迪森产品究竟是正面影响还是负面影响,窃以为惠迪森产品的高增长是在限抗令的背景下发生的,在大多数抗生素产品受到限制使用的情况下,惠迪森产品高速增长,说明惠迪森产品对其他抗生素产品形成替代,是限抗令的最大受益者。2016-11-01 08:55:57
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