业绩预告基本符合预期，产品服务加快全国布局，推进大健康战略

容峨

(发表于: 迪安诊断股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-01

　　迪安诊断(300244)　　业绩预告基本符合预期，保持快速内生增长　　上半年业绩预告，预计净利润1.69亿-1.89亿元，增速25%-40%之间，基本符合预期，公司今年将完成省级实验室全国布局，未来渠道整合将不再是公司重点，跑马圈地告一段落，内生增长和效率的提高更为重要。预计公司能够保持30%以上内生增长。　　1400万增资全程国际健康医疗推进大健康战略　　全程国际是打造以全人全程个性化精准健康管家服务为特色的“D2B2C”-高端全程健康医疗服务平台，整合国内外优质医疗与健康管理资源，为高净值客户及其家庭提供覆盖整个生命周期的高端、舒适、私密、个性化、会员制的管家式健康管理与诊疗的全程闭环服务。　　本次增资是公司大健康产业战略的重要举措，有利于进一步增强公司在健康管理和健康体检领域的外延发展，有利于公司加速向纵深推动高端健康管理的服务延伸，通过借助及整合优势资源和渠道，进一步搭建及完善迪安大健康产业平台。　　与青岛智颖医疗科技有限公司的战略合作　　青岛智颖为各级医疗机构提供体外诊断产品和综合服务，代理的日本Sysmex、瑞士Roche、美国BD、美国康德乐、法国Sebia等主要产品线几乎覆盖了业务区域内所有的大型三级、二级医院等多级医疗机构，三级医院覆盖率超过80%，以济南和青岛地区为中心，建立了区域覆盖面广、客户依赖度高的业务网络和综合服务体系。公司此次与青岛智颖战略合作，将实现山东地区的战略协同，不仅可进一步发挥迪安诊断在“服务产品”这一创新模式下的竞争优势，加强可持续发展能力，有助于提升公司业绩和盈利能力，提高公司的资产回报率。　　盈利预测与投资建议　　预计公司2017～2019年EPS分别为0.64元、0.90元、1.28元，对应PE分别为42.5倍、30.0倍、21.2倍。维持公司“增持”评级。　　风险提示　　独立实验室布局不及预期，渠道整合不及预期[财通证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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