公告日期：2016-11-11

国元证券股份有限公司关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买安徽久工 健业有限责任公司100%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，国元证券股份有限公司接受安徽乐金健康科技股份有限公司（原名“安徽桑乐金股份有限公司”，以下简称“乐金健康”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任乐金健康发行股份及支付现金购买安徽久工健业有限责任公司（以下简称“久工健业”）100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问，对乐金健康本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、限售股份发行及变动情况（一）限售股份发行情况中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2015年7月14日出具《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1634号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。（以下简称“本次重组”），核准文件部分内容如下：“①核准公司向韩道虎发行38,772,000股股份、向聚道成发行8,100,000股股份、向上海弘励发行6,372,000股股份、向西藏凤凰发行6,300,000股股份、向韩道龙发行3,456,000股股份购买相关资产。②核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20,250万元。”1、发行股份及支付现金购买资产股份发行情况本次向交易对方韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行的合计63,000,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，该等股份已于2015年10月23日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。2、募集配套资金股份发行情况中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2015年10月28日受理乐金健康向国投瑞银基金管理有限公司等4名特定投资者新增发行17,685,589股股份的登记申请。本次向国投瑞银基金管理有限公司等4名特定投资者定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年11月12日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次向等国投瑞银基金管理有限公司名特定投资者发行股份募集配套资金的股票锁定期为12个月。（二）限售股份锁定及解禁安排1、交易对方之韩道虎、韩道龙、聚道成通过本次交易取得的上市公司发行股份的锁定期安排如下：其拥有的新增股份分三次分别按照28：33：39的比例进行解禁。解禁日期分别为发行上市日（且前一年度审计报告已出具）后满12、24、36个月之次日。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除2015年、2016年业绩补偿的股份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除2017年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量；如久工建业在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润，乐金健康在《专项审核报告》出具后的10个交易日内，计算出韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰应补偿的股份数量，并书面通知韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰。韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰随后将应该补偿股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定（该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有）。在完成上述应补偿股份的锁定手续后，乐金健康应在2个月内就专门账户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。2、国投瑞银基金管理有限公司等4名特定投资者本次取得的上市公司发行股份的锁定期安排如下：本次向国投瑞银基金管理有限公司等4名特定投资者发行股份募集配套资金的股票锁定期为12个月。（三）本次限售股份解禁情况2016年10月24日，公司已解除本次发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分的部分限售股，解禁股份数量为51,201,360股，具体内容详见公司于2016年10月20日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》。此次解禁部分为发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分对应的股份。序号 有限售条件股份持……[点击查看原文][查看历史公告]

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