独立研报：乐金再收购重组猜想

俞恍

(发表于: 乐金健康股吧更新时间: )

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独立研报：乐金再收购重组猜想

此次重组因国家“十三五”规划建议的契机促进；证监会重组审核办法放宽务实调整；加上同业公司偶然投缘使然。而且刚完成的“久工”案套路熟悉，可以简单复制。重组案成立就会继续停牌，不玩重组，估计三天就复牌了。一旦展开重组，有一系列工作要做：评估审计标的公司价值，重要资产清点，债权债务询证，谈判收购条件与价格，约定业绩对赌条款，人事安排，签订重组框架协议......短则两月以内，长则三月。如果方案做的好，叠加“久工”承诺的对赌业绩，和此次收购的业绩扩展（很可能附加对赌条款），应该有较好的业绩前景。预计2016、2017、2018每股盈利（EPS）为0.65元，0.95元，1.60元。此次重组增发一旦成局，考虑成长性，每股价格期望在38元-45元之间。纯属个人猜想，不做投资依据。

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詹梨味

2015-11-10 18:23:29
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童偶

到38-45价位，岂不是六七个板？三个板就要偷笑了

2015-11-10 18:58:59
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侯券庸

卧槽

2015-11-10 19:28:03
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晁岸炊

慢慢涨到38-45

2015-11-10 20:16:25
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贺忘

先拉4个班子破新高,然后再开办封一个,再震荡回调构筑一个平台,然后再拉一把主升到40

2015-11-10 20:25:49
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吕从玎

请问：久工”承诺的对赌业绩是啥时候的信息？对赌业绩是多少？

2015-11-10 21:14:18
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池好奎

哎，可惜只有2.5万股

2015-11-10 21:18:02
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孟禹巢

你不是说只是内部人员调整吗？？？我看你说的话多半都是自己打自己脸

2015-11-10 22:05:48
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盛抗秘

浪老师，乐金被关起来了，没什么事可做了！

2015-11-11 09:00:20
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卫舵娘

是啊，拍大腿玩咯！

2015-11-11 09:09:09
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秦柄尉

之前是公司代表的话

2015-11-11 09:10:52
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桓雀匠

我只有4千股，本来9500股的，21.38卖了5500股，郁闷，贪小便宜啊

2015-11-11 15:55:00
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文梯

如果公司不能因为重组提升盈利能力和股价，大股东是不会干吃力不讨好的事情的。因为重组，可能导致存量公积兑现为红股，增加持股的影子收益。增发会增加资本公积，增发会降低动态市盈率，增发还可能增加发展空间，提升竞争能力和净资产回报率。

2015-11-11 20:46:41
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禄庸站

大赌伤身，小赌怡情

2015-11-12 18:31:55
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成屋去

停满五天，大概就收购重组成局了，耐心点等着吧~

2015-11-12 18:33:23
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成恫吉

大约能啥时放出来。如果十二月放出来，会不会受大盘的影响，能不能说一下。

2015-11-13 21:13:18
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宦佛

公告了，做方案顺利的话，12月9号前复牌。估计是是对久工重组案的简单复制，应该问题不大。如果方案做的好，什么时候放出来都是利好，跟大盘关系不大。

2015-11-14 06:04:05
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燕禹岩

呵呵，可惜是高位停盘！

2015-11-14 08:13:30
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赵峙昌

基本面都变了，还高位你个球

2015-11-14 08:34:13
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祁希息

乐金有10送20的空间，每股公积金超过2.6元。送不送取决于收购标的公司的协议价格高低，和未来持续盈利可能的测算。10送20股，股本上升为4.8亿股。加上定增的股份，交易价格6亿，按八倍市盈率计算收购净资产大约7500万元；定增按照过去二十天平均打折发行价12元。定增8000万股X12元=9.6亿元，减去收购换股的6个亿，公司新增3.6亿现金。仍属不错的方案，可能大幅填权。

2015-11-23 13:57:05
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