新开普:南京证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

酆瓜烽

(发表于: 新开普股吧更新时间: )

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公告日期：2016-11-30

南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司创业板非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2016]1324号文核准，新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过1,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构及主承销商，认为新开普本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及新开普有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合新开普及其全体股东的利益，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：一、本次非公开发行股票的发行概况（一）发行价格本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2016年11月14日）。本次非公开发行底价为21.26元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%（即不低于2016年11月14日前二十个交易日股票均价的90%，21.26元/股）。北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价情况，按照认购价格优先、数量优先和时间优先的原则合理确定本次发行价格为25元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价23.62元/股的105.84%，相当于发行底价21.26元/股的117.59%。（二）发行数量本次发行的发行数量为13,000,000.00股，未超过发行人第三届董事会第十七次会议、2015 年第三次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1324号）批准的发行数量上限1,300万股。（三）发行对象本次发行对象最终确认为2名，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法规的相关规定。本次发行根据认购价格优先、数量优先和收到《申购报价单》时间优先的原则确认发行对象及其股份获配数量，最终确定的发行对象如下表所示：序号申购对象名称获配数量获配金额锁定期（股）（元）1 江西和信融智资产管理有限公司 11,000,000 275,000,000 无2 中国华电集团财务有限公司 2,000,000 50,000,000 无合计 13,000,000 325,000,000根据认购对象提供的材料，并经保荐机构（主承销商）核查，本次发行配售对象江西和信融智资产管理有限公司及其管理的和信融智PIPE16号私募投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成证券投资私募基金管理人登记程序和私募基金备案程序（江西和信融智资产管理有限公司的私募基金管理人登记编号为P1007505；和信融智PIPE16号私募投资基金的备案编码为SJ6142）,，并向南京证券提交了相关证明材料。本次发行配售对象中国华电集团财务有限公司以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的证券投资私募基金管理人或私募基金，无需履行相关的登记备案手续。经核查，本次发行确定的发行对象与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的企业、发行人董事、监事、高级管理人员、南京证券不存在关联关系，不存在前述机构及人员直接或间接参与认购本次发行股票的情形。（四）募集资金金额根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第7……[点击查看原文][查看历史公告]

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彭丹尚

涨停

2016-11-29 16:53:30
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终冬岸

哦，这下牛啦，增发价25，明天板板

2016-11-29 16:57:12
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唐井

这帮脑残。现价随便买。比25都低

2016-11-29 17:13:25
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鲍栗

明天不一定改咋走咋走

2016-11-29 17:13:55
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荣兵

唱空的傻眼了，呵呵打死空头

2016-11-29 17:52:24
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扈牛枰

定增股什么时候可以上市流通，大神告之

2016-11-29 18:01:38
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盍烟

你们笑的太早了，他要是利好，今天就直接涨停呗。还能下来让你们买

2016-11-29 18:11:12
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慕沐宣

准备跌停吧，人家虎呀。都知道发行价还往下跌，等着你炒底呢，

2016-11-29 18:17:12
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宰后寺

你就是一傻缺空，叫唤了还几天了，现在还不消停

2016-11-29 18:18:36
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荀票

有点傻缺，今天如大涨会被监管调查，主力筹码多着呢，你踏空了

2016-11-29 18:43:35
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后先叮

定增期限为6个月还需要时间

2016-11-29 19:05:51
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邴南

25以下还在叫嚷卖的，你就快点卖吧，卖了早些滚蛋！

2016-11-29 19:32:11
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利吉益

不把你洗走庄家不会拉

2016-11-29 20:09:00
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匡坦五

明天5个点必须的

2016-11-29 20:15:33
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柴牧某

明天五个点必须的

2016-11-29 20:16:35
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邓土巷

我为什么叫消停呀。明天涨停你们再跟我装比，要不然就别装逼知道不

2016-11-29 20:54:33
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周持贩

其实今天流入的量不比那日开板跌到5个点的少，今天不用太费劲就可以涨停的，可是硬是压盘到负一个点，不觉得奇怪吗？大凡有股票要暴涨时要么暴跌，要么压盘明天冲涨停了

2016-11-29 21:38:46
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茹崇查

只能说现在消息没泄露，就像云意电气一样保密工作做的好

2016-11-29 22:42:22
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夏律

按照认购价格优先、数量优先和时间优先的原则合理确定本次发行价格为25元/股，

2016-11-30 10:54:16
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