公告日期：2016-07-06

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-069北京光线传媒股份有限公司（住所：北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告主承销商（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）2016年7月6日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、2015年10月30日，中国证券监督管理委员会出具编号为（证监许可[2015]2405号）《关于核准北京光线传媒股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准北京光线传媒股份有限公司在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。由于“北京光线传媒股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”的申报及获得中国证监会的批复时间为2015年度，但本次债券发行将发生在2016年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次公司债券名称由原先的“北京光线传媒股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“北京光线传媒股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次公司债券采用分期发行方式，故首期债券名称确定为“北京光线传媒股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。2、本期债券发行规模10亿元。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。3、本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。5、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。6、截至2016年3月31日，公司期末净资产为697,533.38万元（合并报表中所有者权益合计）；截至2016年3月31日，公司合并财务报表口径的资产负债率为14.07%（母公司口径资产负债率为5.39%）。本期债券票面利率询价区间为3.50%-6.00%，按照询价区间的上限进行计算，每年需要偿还利息为6,000.00万元。2013年度、2014年度及2015年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为32,794.36万元、32,932.50万元和40,208.59万元，公司三个会计年度实现的年均可分配利润为35,311.82万元，因此，公司近三年年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。7、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）综合评定，发行人主体信用评级为AA，本期债券的债券信用评级为AA。该等评级表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。本次信用评级报告出具后，新世纪资信将每年出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，新世……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。