公告日期：2016-11-10

国信证券股份有限公司关于浙江星星科技股份有限公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，国信证券股份有限公司接受浙江星星科技股份有限公司（以下简称“星星科技”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任星星科技发行股份及支付现金购买深圳市联懋塑胶有限公司100.00%股权的独立财务顾问，对星星科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、公司股本及股份发行情况1、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1190号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2011年8月19日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为7,500万股，公开发行上市后公司总股本为10,000万股。2、2012年5月25日，公司实施完成了2011年度权益分派方案，以公司2011年12月31日总股本100,000,000股为基数，按每10股派3.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元人民币现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为10,000万股，转增后总股本增至15,000万股。3、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1479号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组：（1）公司向毛肖林、洪晨耀、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、深圳市群策群力投资企业（有限合伙）共发行53,200,000股股票，发行价格为13.43元/股，购买其合计持有的深圳市深越光电技术有限公司85.12%股权，上述股份已于2013年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，上市日为2013年12月30日，公司总股本由150,000,000股增加至203,200,000股。（2）公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行共计22,625,711股股票募集配套资金，每股发行价格为人民币 12.29元/股，用于支付购买毛肖林、洪晨耀、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、深圳市群策群力投资企业（有限合伙）合计持有的深圳市深越光电技术有限公司 14.88%的股权价款和提高本次重大资产重组整合绩效，上述股份已于2014年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2014年3月27日，公司总股本由203,200,000股增加至225,825,711股。4、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向NEWPOPULARTECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1411号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组：（1）公司向NEWPOPULARTECHNOLOGYCO.,LTD.、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWERINTERNATIONALLIMITED、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）共发行72,472,594股股票，发行价格为16.42元/股，购买其合计持有的深圳市联懋塑胶有限公司85%股权，上述股份已于2015年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，上市日为2015年7月27日，公司总股本由225,825,711股增加至298,298,305股。（2）公司以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行共计26,440,000股股票募集配套资金，每股发行价格为人民币 15.00 元/股，用于支付购买 NEWPOPULAR TECHNOLOGYCO.,LTD.、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市……[点击查看原文][查看历史公告]

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