深耕光伏领域，战略布局新能源汽车和储能市场

强舌

(发表于: 阳光电源股吧更新时间: )

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深耕光伏领域，战略布局新能源汽车和储能市场

研报日期：2015-11-23

　　阳光电源(300274)　　政策助力光伏行业向好，装机规模稳步增长。“十三五”规划强调低碳循环发展，初定将光伏装机规模提升至 150GW，对应每年 20GW 以上新增装机，较十事亏期间增长 150%以上。同时预计短期内光伏补贴标准不会明显下降。　　公司逆变器继续贡献收入，龙头地位难撼动。公司逆发器市占率多年维持在 30%以上，出货量全球第事，产品丰富，技术进进颂凶二行业，并将申站智能运维不逆发器销售结合，强化竞争优势。受益二国内光伏市场景气拉动及海外市场拓展，预计今年出货量将达到 6GW 以上，同比增长 40%以上。　　公司电站业务高速增长，向 BT 和运营转型，盈利能力进一步增强。公司路条获取和融资能力强，申站建设稏步推进。预计今明年申站并网规模可达500MW、 750MW，同比增长 160%和 50%。关中持有自营可达 150MW、250MW，由于电费毛利率高达 65%巠史，公司的盈利水平将进一步提高。　　新能源汽车电机控制器、微网及储能市场广阔，中长期增长空间巨大。受益二新能源汽车高速增长，预计至 2020 年申机电伏市场规模可达 150 亿，公司产能 10 万辆的电伏项目将助力争夺这一市场。微网补贴政策酝酿出台， “十三五”市场规模可达 200 亿，公司不三星合作的锂离子储能申池明年投产，届时兴备完整的微网产业链，未来有望成为微网运营商。　　投资建议：假设明年增发完成，我们预测公司 2015、 2016、 2017 的 EPS分别为 0.60、 0.85、 1.18 元，对应的 PE 为 46、 32、 23 倍。我们给予明年 42倍的 PE，对应的目标价为 36 元，给予强烈推荐评级。　　风险提示：光伏政策支持力度降低；电伏器推广不达颁期。今日最新研究报告

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终昱埠

操你妈又出利好公告。明天还是跌。

2015-11-23 15:57:31
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车了佻

这个B股一有利好就跌。

2015-11-23 15:57:49
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桑来

擦推荐股票就得跌~完

2015-11-23 15:58:19
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常奸尤

mlgb的又出利好公告。明天又得跌。就他妈这德性。

2015-11-23 15:59:42
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卞娩油

不要再给我删帖子了。

2015-11-23 16:00:03
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麻韦害

有个卵用，该股一点活力都没有

2015-11-23 16:14:04
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宰丰舌

什么利好啊！通篇看下来，好多地方牛头不对马嘴。有目的是肯定的，但到底是想诱多还是诱空，大家自己去深思。这么长时间振荡，庄家吸筹建仓基本已告一段落。周五巧借还没落实的消息试盘，庄家更是心中有数。阳光大跌之日或将是扬帆启航之时，有心者望伺机而动。

2015-11-23 16:15:52
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颜庸岭

什么狗屁垃圾文章，错别字一堆。

2015-11-23 16:20:18
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倪屈俏

这水平

2015-11-23 17:20:20
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赵峙昌

越吹越不会涨大家都知道的不可能大家都赚钱

2015-11-23 17:40:03
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严欣梅

完了，研报一出，明天仍跌！

2015-11-23 18:00:14
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养原叫

研报日，大跌时，作死的节奏

2015-11-23 18:23:26
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廖刹戽

大盘应该有系统性风险，证金已确定减持了，又IP0，看谁跑的快了

2015-11-23 18:34:47
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窦四江

错字好几个,可能是假的.

2015-11-24 07:54:30
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