公告日期：2016-10-31

股票代码：600021 股票简称：上海电力 上市地点：上海证券交易所上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）交易对方： KESPOWERLTD.注册办公地址： UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands独立财务顾问签署日期：二〇一六年十月公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中本公司编制的财务会计报告真实、准确、完整。本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。目录公司声明...... 1释 义...... 6重大事项提示......10重大风险提示......25第一节 本次交易概况...... 38一、本次交易的背景...... 38二、本次交易的目的...... 39三、本次交易的决策过程......40四、本次交易的具体方案......42五、本次交易构成重大资产重组......46六、本次交易不构成关联交易......46七、本次交易是否导致实际控制权的变化...... 46第二节 交易各方情况...... 48一、上市公司情况...... 48二、交易对方情况...... 58第三节 交易标的情况...... 62一、标的公司基本情况...... 62二、标的公司历史沿革...... 62三、标的公司股权结构...... 65四、标的公司下属子公司情况......65五、标的公司主要资产、负债情况...... 68六、标的公司资产担保情况......70七、标的公司涉及控制权变更的融资情况...... 78八、标的公司主营业务发展情况......80九、标的公司主要固定资产、无形资产情况......92十、标的公司债务情况...... 95十一、标的公司业务资质情况......97十二、关于本次交易标的重大诉讼、仲裁及行政处罚...... 97十三、关于本次交易标的的环境保护情况...... 99第四节 交易标的估值情况...... 101一、交易标的估值基本情况......101二、董事会对本次交易标的的估值合理性及定价公允性的分析......108三、独立董事对估值机构独立性、估值假设前提合理性和交易定价公允性 发表的独立意见......111第五节 本次交易主要合同......112第六节 本次交易的合规性分析......125一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定................................ 125二、独立财务顾问和律师对本次交易合规性发表的意见...... 127第七节 管理层讨论与分析...... 129一、本次交易前上市公司财务状……[点击查看原文][查看历史公告]

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