公告日期：2016-08-10

苏交科集团股份有限公司关于深圳证券交易所创业板非许可类重组【2016】第9号问询函的回复深圳证券交易所：苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于2016年8月1日收到贵所下发的《关于对苏交科集团股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函【2016】第9号）（以下简称“《问询函（二）》”），公司会同独立财务顾问等中介机构对《问询函（二）》中提出的问题进行逐项落实，并对《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了相应的修订、补充和完善，现回复如下：（如无特别说明，本回复中的简称或术语与《重组报告书》中所指含义相同）1、请从以下方面分析上市公司通过此次收购对自身盈利能力的增强：（1）在预测期间内收购标的资产的投资回报率的预测；（2）上市公司完成本次收购后，对现有的环境检测业务的收入增长预测；（3）上市公司拟在美国拓展的基础设施检测的业务拓展预测，目标客户，以及对美国基础设施检测市场进行分析介绍。一、问题答复（一）在预测期间内收购标的资产的股权投资回报率的预测；依据评估师以收益法预测出的净利润数据，计算出标的资产的股权投资回报率如下表（净利润预测数据参见报告书“第四节标的公司的股权评估情况”之“一、本次交易标的公司的股权评估情况/（四）收益法评估方法说明”）：单位：万元人民币项目 2016年4-12月 2017年 2018年 2019年一、预计净利润 3,882.38 5,432.87 6,421.38 7,605.05二、支付股权款 11,706.21 11,706.21 11,706.21 11,706.21三、静态投资回报率 49.75% 46.41% 54.85% 64.97%【注】支付股权款为交割日支付给原股东的款项1,811.77万美元；2016年4-12月回报率为年化收益率除上述股权投资外，上市公司拟以股东借款的形式对标的公司现有债务进行置换。未来，随着标的公司盈利能力及现金流水平的进一步提升，标的公司将通过现金净流量偿还及本地银行授信置换等方式归还上述股东借款。截至目前，就本次交易所需的资金，上市公司已经同中国进出口银行江苏省分行进行了深入沟通，初步沟通内容如下：贷款金额不低于6亿人民币，贷款期限为5年以上，实际期限根据目标公司经营情况确定；贷款利率不高于3%/年；该项贷款若需要财产抵押或担保，担保费率大致在2%/年以内。（二）上市公司完成本次收购后，对现有的环境检测业务的收入增长预测；标的公司是美国排名第一的环境检测公司，市场占有率约11%，近2倍领先第二名。其环境检测行业品牌影响力大、上市公司也是国内颇具影响力的综合科研、咨询、检测公司。并购完成后，上市公司将与标的公司的技术力量进行整合，针对中国环境保护现阶段的特点和中长期发展规划的需求，研究环境检测的理论方法并运用到国内环境检测市场。同时，标的公司先进的实验室管理系统将转换为上市公司对于环境检测业务有效的提升手段，上市公司将建立一个适合中国环境检测要求的独立的运行系统，同时在技术资源、信息等方面双方形成共享平台。本次收购完成后，上市公司将抢占市场先机，引进标的公司领先的环境检测技术，特别是空气检测领域的相关技术，并结合其拥有的国内实验室认证资质，节省公司研发时间，借鉴标的公司的质量监管经验，提高环境检测领域整体的技术水平，迅速占领国内环境检测市场。同时，上市公司将以标的公司的实验室信息系统为框架，结合中国的试验检测规程与标准，快速开发适应中国业务的实验室管理系统，从而更为高效的支撑上市公司检测业务的发展，推进中国环境、基础设施检测业务信息化应用水平的发展。综上考虑，上市公司环境检测业务预计未来会有快速增长，但市场变化较为复杂，故未来收入情况难以准确预测。（三）上市公司拟在美国拓展的基础设施检测的业务拓展预测，目标客户，以及对美国基础设施检测市场进行分析介绍本次交易完成后，上市公司拟利用标的公司作为平台，向美国输出其现有的……[点击查看原文][查看历史公告]

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