公告日期：2017-05-09

西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2016年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告独立财务顾问：西南证券股份有限公司二〇一七年五月声明2015年12月4日，中国证监会核发了《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2811号），核准飞利信发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。飞利信于2015年12月23日实施完成了重大资产重组。西南证券股份有限公司担任上述重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责，并结合上市公司2016年年度报告，对本次重大资产重组出具持续督导工作报告暨持续督导总结报告。本报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。一、交易资产的交付或者过户情况（一）发行股份及支付现金购买资产情况概述2015年8月31日，公司分别与精图信息交易对方、杰东控制交易对方和欧飞凌通讯交易对方签署《购买资产协议》。根据上述已签署的协议，本次重大资产重组的总体方案为：飞利信拟以发行股份及支付现金的方式购买精图信息100.00%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权。精图信息本次交易作价100,000.00万元，杰东控制本次交易作价72,000.00万元、欧飞凌通讯本次交易作价52,500.00万元。本次发行股份购买资产交易中，股票发行价格为14.63元/股，根据标的资产本次交易作价，飞利信拟共计发行90,396,398股，其中向精图信息全体股东发行47,846,846股，向杰东控制全体股东发行24,606,970股，向欧飞凌通讯全体股东发行17,942,582股。本次交易完成后，精图信息、杰东控制、欧飞凌通讯将成为上市公司全资子公司。同时，公司拟非公开发行股份募集不超过22.45亿元配套资金，其中9.225亿元用于支付现金对价，5亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余8.225亿元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充流动资金。（二）发行股份购买资产情况在获得中国证监会对重大资产重组事项的核准文件后，上市公司即与交易对方进行了相关资产和股权的过户变更登记手续。1、相关资产过户或交付、相关债权债务处理本次交易的标的资产为精图信息100.00%股权、杰东控制100.00%股权及欧飞凌通讯100.00%股权。2015年12月16日，厦门市市场监督管理局为精图信息办理了公司类型变更手续，精图信息由股份有限公司变更为有限责任公司并领取了新的营业执照。2015年12月23日，精图信息100%的股权已过户登记至飞利信名下，取得统一社会信用代码为“913502007054236447”的《营业执照》。精图信息变更后的公司名称为“厦门精图信息技术有限公司”，公司类型为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”，飞利信为其变更后的唯一股东。2015年12月16日，上海市青浦区市场监督管理局为杰东控制办理了股东变更的登记手续，杰东控制100%的股权已过户登记至飞利信名下，并取得统一社会信用代码为“91310118632016465A”的《营业执照》，公司类型为“一人有限责任公司（法人独资）”，飞利信为其变更后的唯一股东。2015年12月11日，成都市工商行政管理局为欧飞凌通讯办理了股东变更的登记手续，欧飞凌通讯100%的股权已过户登记至飞利信名下，并于2015年12月17日取得统一社会信用代码为“9151010069888241……[点击查看原文][查看历史公告]

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