半天对丹霞生物收回GMP证书的几点思考

夔戽育

(发表于: 博雅生物股吧更新时间: )

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半天对丹霞生物收回GMP证书的几点思考

一、高特佳在医药领域是一个高知名度的资本运作商，从其PE的个例看没有失败的，基本都是通过自身的资本运作和专业管理，化腐朽为神奇。对公司跟踪有好多年了。二、丹霞生物现在只是大股东控股子公司名下的资产，物理上没有半点关系，财务上又不并表。三、四份份股权交割，二月份飞行检查，收回GMP证书应该是大股东预料之中的事，是不是自己人举报自己都两说，有时举报是个技术活。四、收回GMP证书，意味着停产，意味着大股东旗下丹霞生物的资产，一年或是半载内不存在与博雅竞争的血制品业务，可以规避掉同业竞争的监管。五、丹霞生物在技术和管理上，自身完全没有优势，血制品品种很少，可以说又亏损又浪费血浆，有优势的是血制品牌照和浆量，和博雅存在长短优势上的互补。六、博雅十亿的智能生产线增发，应该是为丹霞生物的浆量提前铺垫，丹霞生物原有的大规模生产线扩建应该会停掉，可以减少借钱矿建，资产折旧的亏损，确保丹霞生物短期内扭亏为盈，为下一步做好报表注入公司做准备。七，关于18个月关购增发的期限，是个技术问题，这个增发分非公开发行和公开发行，向关联方发行和向第三方发行。有一种是不受18个月期限规定的，参考002717最近的增发，我特意问过公司，是不受新规限定的。八、从资本大V的一些分析和判断，收购丹霞生物的价格应该在30亿-35亿左右。一个亏损的公司35亿，可见其血制品牌照和血浆量的珍贵，10多年前国家就不批血制品牌照，现在开工生产的31家血制品牌照生产商，只能是互相并购，按2015-2016年的批，建，采速度看，如果博雅和丹霞真的合并到一起，2019年应该可以达到1000吨的浆量，挤入第一阵营。九。个人看法，越跌越买，分段分价，长线布局，任何好的企业靠的是管理团队、政策预期、行业景气周期。博雅从市值和未来发展的规划看，应该是血制品中的二线茅台股。虽然现在估值有点高，动态看，还是可以长线关注的。

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阎技斌

2017-04-23 23:06:41
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宫笙栅

投10亿扩生产线，当博雅大股东拍脑袋呀，聪明人都猜的到是有米下锅的，10亿2500万股内的增发，明确告诉你博雅的股价下跌空间被封杀了，新人的股东认可了现在价格，新一轮的增长波段开始起航了。

2017-04-24 02:11:46
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娄朗烟

为什么会认为丹霞是30亿到35亿而不是10亿以内甚至5亿以内呢，博雅直接现金收购而不是增发股份，

2017-04-24 05:42:54
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苏祠

2024年达到1000吨，2019年达到500吨，公告里有好吗！

2017-04-24 08:29:27
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汲玄记

长线思维，沉下心思，比买房投资强太多了，不要十年，必定翻翻，想想通货膨胀，投资博雅最划算。坚定信心，有钱加仓，长拿不动。世上的钱没有好赚的。

2017-04-25 04:16:04
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胡第有

现在博雅账上没有那么多现金，只有六七个亿

2017-04-25 08:12:16
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支孙份

不要谈价格！我说过价格是专业的评估机构和双方甚至是多方共同的利益平衡点！什么三十亿！我看也就是几个亿的事!

2017-04-25 08:45:18
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符孚吃

对我也觉得不过10亿亏损700万怎么可能30亿估计5亿，以内，丹霞的股东可能要求入股前海优享，现在资料没更新。还不知道博雅入股5000万后前海优享的股权结构

2017-04-25 09:38:21
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项财株

丹霞有库存250吨血浆，转到博雅生产，就可以产生利润2.5亿，亏损7000万，算个毛。

2017-04-26 12:24:48
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葛斤

楼主是个有心人！聪慧！佩服！

2017-04-26 16:06:24
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宁往

最后一句说的好，目前估值是比较高，但盘小潜力大。

2017-04-26 16:10:00
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