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研报日期:2016-01-22
汉鼎股份(300300) 事件描述 汉鼎股份发布公告,1 月20 日,公司非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过。 事件评论 定增:奠定转型基础,划清安全边际。公司于2015 年5 月发布定增预案,拟募资24 亿全面转型互联网金融,其中大股东参与10 亿,彰显变革决心;定增3 年锁价18.38 元,安全边际充足。目前公司重磅定增已然获批,我们判断,待资金到位后,其产业端布局将全面迸发。 战略:一体两翼,互为支撑。公司较早确立了“产业 金融 互联网”的转型战略,并沿着该路径持续布局。流量端:立体式O2O 入口成型,线下,蜂助手作为国内最大线下分发平台,遍布5 万个卖场,普弘文化拥有4 万块框架广告资源;线上,搜道网200 万用户,新浪微女郎300 万用户,人人优品月流水过亿,小铜人覆盖粉丝超3 亿;媒体,集团内影视、综艺媒体资源丰富。平台端:“鼎有财”10 月上线,交易量已达2.53 亿;“鼎及贷”近期上线,可实现63 秒极速信用贷款。资产端:G 端,智慧城市、海绵城市、供应链融资等各类资产收益稳健;C 端,消费金融(闪白条合作产品已上线)、微贷(成交量达242 亿)。征信端:携手闪银科技,设立广西汉鼎闪银个人征信,持股 61%,静待牌照落地。整体而言,公司布局较为全面,我们预计,待融资租赁(注册资本逾7 亿)等资产端落地后,公司将于步入业绩收获期。 逻辑:低估黑马,腾飞在即。在“资产为王”的时代,公司掌握了优质资产和金融牌照资源,有望成为互联网金融2.0 时代的黑马,然而其内在价值尚未被市场充分认知。目前,其以融资租赁为代表的金控体系已现雏形, 24 亿定增资金将为生态布局注入充沛动力,我们看好公司的成长空间,预计2015-2017 年EPS 为0.21 元、0.51 元、0.73 元,维持“买入”评级。 风险提示 1、资产端整合不达预期;2、体系内资源协同不达预期。 今日最新研究报告
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卢木座此股不涨原因已查明,全是因为小非一直减持造成,大家可以查查近年来股东持股情况,都城实业一直在减持,这样的情况哪有机构和主力来接盘,请慎入,我是套牢了,出不去了,希望同志们别走老路2016-01-23 09:51:50
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罗旃根股权转让收益、政府补助收入,加在一起15年才8000多万利润,太少了!国家已经对互联金融出台规范文件了,以后互联金融是国资的天下!就像现在银行一样,民企只有雷声没有雨点。金融关乎国家稳定,互联金融也一样,现在在骗钱的民企太多了,特别是互联金融欺骗性更大,现在这种把钱卷了走人和挤兑的太多了,时有发生,因此互联金融还是要看国资企业。再说了我自己的钱是不敢放在民企里,安全第一,要放就放国企里。大连友谊,广州友谊等国资互联网平台才有发展空间!武汉金控借壳大连友谊,广州友谊收购越秀金控,想买互联网金融股票的可以仔细看看去!2016-01-23 15:36:35
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