根据东方财富Choice数据统计，今日有8只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，1只股有接近80%的上涨空间。其中上海电力(600021.SH)、广州浪奇(000523.SZ)和金河生物(002688.SZ)目标涨幅最大，预计上涨77.97%、75.97%、57%-75%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

上海电力(600021.SH)公司跟踪报告：发电量上升成本下降，清洁能源+海外布局助力增长

海通证券 邓勇　　

　　公司2015 年营收170.06 亿元，同比增长5.62%，符合市场预期。2015 年公司实现营收170.06 亿元，同比增长5.62%，毛利率同比提升4.2 个百分点至25.91%，归属母公司净利润13.32 亿元，同比增长0.51%，每股收益0.62元。

　　装机规模持续扩大，未来业绩增长可期。截至2015 年底，公司控股装机容量为936.27 万千瓦，投产项目60.51 万千瓦，核准项目114.90 万千瓦。公司未来装机规模将持续扩大。

　　电力结构不断优化，清洁能源比例提升。截至2015 年底，公司清洁能源控股装机容量288.3 万千瓦，占装机规模的30.79%。公司开工的清洁能源项目57.2 万千瓦，占总开工项目的98.59%；核准的清洁能源项目102.9 万千瓦，占总核准项目的89.56%。未来公司清洁能源装机占比将进一步提高。

　　海外布局积极推进，再造一个上海电力。公司以在海外再造一个上海电力为目标，积极开拓海外市场。土耳其大型燃煤发电项目通过土耳其政府的核准，成为目前中国企业在该国最大的投资项目。坦桑尼亚燃气电站完成可研审批，正式获得项目开发权。埃及煤电、莫桑比克煤电以及黑山新能源项目等也取得了积极进展。

　　盈利预测与估值。预测上海电力16-17 年EPS 分别为0.84、0.87 元/股。考虑到公司未来几年的装机增长，给予16 年25 倍动态PE，对应目标价为21元，买入评级。

　　风险提示。煤价回升、电价下调，用电需求持续下滑，利用小时低于预期。

广州浪奇(000523.SZ)岭南控股停牌，公司整体上市渐进

国泰君安 訾猛,陈彦辛,林浩然　　　　　　　　    

　投资建议： 公司作为广州轻工集团旗下唯一上市平台， 大集团、小公司特征明显，国企改革逐步铺开，岭南控股停牌筹划整体上市将强化广州轻工集团旗下资产注入预期。未来国改加速、产业基金并购项目落地、土地收储落实等将形成强力催化。考虑定增实施完成摊薄影响，下调公司 2015-2017 年 EPS：0.22（-0.04）/0.42（-0.07）/0.54（-0.10）元，维持目标价 20.8 元及“增持”评级。

　　岭南控股停牌重组，广州国企改革或再掀高潮。2016 年 4 月 4 日岭南控股停牌，拟收购广州岭南国际企业集团下属优质旅游产业资产，实现资产重组。2016 年将是国企改革全面铺开之年，广东为国企改革前沿， 广州国改方案已经正式出台，明确改革目标、路线和时间表，2020 年竞争性市属国企或全部实现整体上市，广州友谊金融资产注入就是最好案例。 浪奇是广州轻工集团旗下唯一上市平台，广州轻工集团 2015 年收入超 400 亿元；旗下拥有浪奇、双鱼、黑妹、五羊表业等着名品牌。随着改革推进，集团资产整合预期得到进一步强化。

　　激励机制完善，内增外延打造日化平台。公司定增方案已经实施，员工持股计划落实，激励机制得以理顺，为打造浪奇日化大平台迈出坚实一步。 同时，公司已经设立并购基金，有望借力产业资本，通过前期介入日化行业供应链上下游优质公司，为公司进一步并购提供了优质的项目选择。有望通过资产整合及外延并购打造日化平台。

　　风险提示：改革进度低于预期；资产整合具备不确定性。

金河生物(002688.SZ)不鸣则已，一鸣惊人

华泰证券  许世刚　　　　

　　公司发布2016 年一季报预告，净利润同比大增110-150%至4954-5898 万元；各项业务齐头并进，发展势头喜人，预计全年净利润将超2 个亿，同比翻番。

　　预计2016 年金霉素销量5 万吨，玉米价格下降将新增近5000 万净利润。主要原材料玉米价格大幅下降提升毛利。2016 年一季度内蒙的玉米价格同比下跌4-500元/吨，按照两吨玉米产一吨金霉素估算，每吨金霉素成本下滑近1000元，与硕腾五年期合同锁定终端售价，每吨金霉素新增近1000 元净利润。

　　潘菲尔德内部管理改善，协同效应显着。2014 年10 月完成对竞争对手正大生化的美国客户潘菲尔德100%股权收购后，海外业务拓展加速，龙头地位得到进一步巩固，一季度母公司及潘菲尔德的表现双双超预期。预计2016 年潘菲尔德将为母公司带来6000 吨金霉素、9000 万收入和1000 万净利润的增量。

　　环保业务高速增长，首单异地项目即将落地。金河环保二期工程于2015 年下半年建成投产，2016 年一季度达到满产，同比实现翻番以上的业绩增长。第一单省外业务石药集团污水处理订单有望于近期落地，将新增约5000 吨/日的污水处理量。预计未来将采取合资公司等多种模式推进跨行业和跨地区业务拓展，2016-17 年金河环保有望维持50%以上的高速增长。

　　战略进军动物疫苗，2016 年下半年有望爆发。2015 年5 月成立控股子公司金河生物制品，同年收购生产资质齐全的老牌疫苗企业杭州荐量67%股权，快速切入百亿级动物疫苗市场。战略定位高端市场苗，加大研发投入，扭转产品结构，猪圆环有望率先突破。未来三到五年，疫苗板块的净利润有望突破1.5 亿元，对应的市值将超过50 亿元，足以再造一个金河。

　　维持“ 强烈推荐-A ” 投资评级。预计公司2015/16/17 年营收为12.48/17.08/20.48 亿元，净利润为0.99/2.03/2.71 亿元，PE 仅为53/26/19倍，半年内目标价区间为36.00-40.00 元，维持“强烈推荐-A”投资评级。　　风险提示：人力成本涨幅过大；玉米等原料价格快速上涨；汇率波动带来不利影响；海外收购的协同效应不达预期。

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