公告日期：2016-05-23

股票简称：掌趣科技 股票代码：300315 公告编号：2016-062北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告发行人：北京掌趣科技股份有限公司（住所：北京市海淀区马甸东路17号8层916）主承销商（簿记管理人）（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）二零一六年五月本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“掌趣科技”）向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币16亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]790号文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）；剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。2、本次债券发行规模为16亿元。每张面值为人民币100元，共计1600万张，发行价格为100元/张。3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、发行人的主体信用等级为AA，本期债券评级为AA。债券上市前，发行人最近一期末净资产为81.50亿元（截至2016年3月31日未经审计合并报表所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.18亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行前，发行人最近一期末（2016年3月31日）的合并报表资产负债率为11.89%，母公司资产负债率为11.33%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。6、本期债券无担保。7、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价簿记建档方式确定，在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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