公告日期：2016-04-15

海通证券股份有限公司关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2015年度）独立财务顾问： 海通证券股份有限公司 上市公司股票简称： 珈伟股份督导计划期间： 2015年度 上市公司股票代码： 300317海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票简称“珈伟股份”，股票代码“300317”，以下简称“珈伟股份”、“上市公司”或“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第三十七条及第三十八条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，出具2015年度（以下简称“本督导期”）持续督导工作报告书（以下简称“本报告书”）。本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司提供，上市公司对其真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问对本报告书所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、交易资产的交付过户情况（一）本次交易概述上市公司本次收购的华源新能源是光伏电站EPC工程总承包商，并在2013年进入光伏电站投资领域。本次交易中，上市公司拟向振发能源非公开发行83,212,735股及支付现金2亿元购买华源新能源75%股权，向灏轩投资非公开发行32,561,505股购买华源新能源25%股权。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月12日召开的2015年第48次会议审核结果，上市公司原交易方案获得有条件通过，原交易方案中募集配套资金安排不符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（一）项的规定。上市公司于2014年12月26日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，授权董事会对原交易方案进行相应调整。上市公司于2015年6月17日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意对原交易方案进行调整，取消募集配套资金安排。2015年8月5日，上市公司公告，获得中国证监会证监许可〔2015〕1836号《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向振发能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，批准本次交易。（二）相关资产交割与过户情况1、标的资产过户及交付情况2015年8月11日，洪泽县市场监督管理局准予华源新能源的出资人变更登记，并向华源新能源颁发了注册号为320829000047927的新《营业执照》，振发能源持有的华源新能源75%股份及灏轩投资持有的华源新能源25%股份，已经工商登记管理部门核准变更登记至珈伟股份名下。2、验资情况2015年8月11日，大华审计出具了大华验字[2015]000798号《验资报告》，审验了珈伟股份截至2015年8月11日新增股本的实收情况。截至2015年8月11日，珈伟股份已收到华源新能源100%的股权，以中同华评估于2014年6月30日为评估基准日出具的中同华评报字[2014]第493号《深圳珈伟光伏照明股份有限公司重大资产重组所涉及的华源新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》的评估结果为依据作价180,000.00万元作为珈伟股份发行115,774,240股股份，并支付20,000.00万元现金的对价；上述股份发行后，珈伟股份股本增加115,774,240.00元，扣除与发行有关的费用705.00万元后，资本公积增加人民币1,477,175,760.00元。珈伟股份本次增资前的股本人民币140,000,000.00元，已经大华会计出具大华验字[2012]035号验资报告验证确认。截至2015年8月11日，变更后的股本实收金额为人民币255,774,240.00元。3、期间损益的确认与归属根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自评估基准日（不包括当日）起至交割日为损益归属期间。但在实际计算该等期间损益归属时，系指评估基准日（不包括当日）起至交割完成日前一个自然月最后一日止的期间。损益归属期间……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。