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博晖创新:血制品+HPV疫苗新贵
河北大安(血制品):博晖创新46% 沃森44%广东卫伦(血制品):博晖创新30% 沃森21%第一部分:血制品1、沃森困境利好博晖创新2015年7月2日博晖创新公告:本次发行股份购买资产的股票发行价格为 16.27 元/股, 16.27 元/股, 16.27 元/股,发行数量为 40,712,969 股。其中:向杜江涛发行 39,016,595 股,收购其持有的大安制药 46% 的股权;向卢信群发行 1,696,374 股,收购其持有的大安制药 2%的股权。沃森生物2015年业绩亏损,2016年遭遇黑天鹅大概率业绩仍然为亏,沃森困境博弈在即,博晖创新拥有优先权,既得利益者。2、血液调拨 协同整合血制品行业两件最不可能的事情:1)、凝血涨价2)、血液调拨全球采浆量已经进入极限,美国是血制品最大出口国,但其部分血制品价格远高于中国。所以凝血这个最不可能涨价的产品,逆预期涨36%。2015年7月28日沃森生物收购卫伦公告:协同效应,提高血浆综合 利用率。通过本次股权收购,公 司将进一步优化在血液制品行业的产业布局,充分发挥河北大安制药有限公司与 卫伦生物在浆站布局、采浆量、产品品种数量等方面的协同效应,提高血浆综合 利用率,有利于增强公司在血液制品板块的盈利能力和竞争力。河北大安目前有3个单采浆站,年采浆量约120吨,但在新版GMP改造后,河北大安主要拥有的文号是人血白蛋白,而静丙(静脉注射用人免疫球蛋白)及其他产品的文号则另需申请。由于原料利用率较低,河北大安库存浆量高达300吨,已呈饱和状态。广东卫伦的情况则刚好相反,拥有多个血制品批文,但由于本地人口献浆意愿较低、采浆成本高涨,其现有浆站采浆量有限。 大安浆源生产单一产品,严重浪费血液调拨/协同效应的本质:通过血资源调拨/互动,血制品将更好的服务于血制品"定价合理的地区。掌握了调拨渠道/牌照的血制品公司就掌握了血制品金融供应链。拥有血牌的壳公司也能顺势借力,坐享其成。拥有更多的牌照就拥有更多血制品供应链渠道,这可能解释了上海莱士疯狂收购但不整合,每个牌照都是一座金山,与浆量无关。只有充分的血液协同效应,才能保障血制品的市场化供应,否则就会陷入大安困境(有血浆,但是浪费浆源生产单一产品)。博晖创新是拥有双血制品牌照市值最低的公司,其战略投资价值和预期差/弹性远远高于其他上市血制品公司,耐心守望血制品协同/调拨落地。第二部分 HPV疫苗卖水者随着HPV疫苗上市,HPV导致宫颈癌的认识会逐步普及,女性HPV筛查的普及率也会逐步提升。宫颈癌是唯一病因明确、唯一可以实现早期预防和治疗且唯一可以彻底根除的癌症,早诊断早治疗非常必要。当前宫颈癌筛查主要有巴氏涂片、阴道镜活检、醋白试验、组织活检、细胞学检查(TCT)和PCR 核酸检测。几乎100%子宫颈癌和95%以上宫颈高度病变都伴随HPV 病毒感染,所以HPV 检测成为宫颈癌早期筛查的最精确的检测手段。博晖创新是HPV疫苗淘金热中的“卖水人”国内目前拥有HPV 检测产品的厂家不到20 家,大多数仅能对16/18 两个高危型进行分型检测,博晖创新的微流控HPV分型筛查产品可同时检测宫颈癌相关的24 种HPV 亚型。
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