微创，骨植入物，冠脉支架龙头，业绩大增95%

广淞佟

(发表于: 凯利泰股吧更新时间: )

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微创，骨植入物，冠脉支架龙头，业绩大增95%

椎体成形微创介入手术系统有很大的发展空间。公司的主导产品PKP 手术系统，主要针对骨质疏松导致的椎体压缩性骨折。我国每年新增椎体压缩性骨折患者约为200 万，目前国内绝大多数的患者还没有接受椎体成形微创介入治疗，公司椎体成形微创介入手术系统+脊柱类和创伤类产品的大骨科产品平台已形成。冠脉支架系统拥有多项核心自主知识产权，是国内第一个钴铬合金与完全降解药物涂层结合的产品，毛利率高达85%.低温等离子射频设备目前我国的运动医学市场正处于爆发之前的培育期，公司前瞻性的抢先进入运动医学领域，国内市场的大爆发做足准备，看好公司在运动医学领域的长期发展空间。凯利泰产品已达到国际先进水平，产品覆盖全国800多家二级以上医院，并出口美洲，欧洲等国家和地区。自主研发的第三代脱冠脉支架系统已经大量应用在国内的冠状动脉介入手术中，凯利泰在高端医疗设备骨科椎体微创成形介入系统，切入骨科植入物（100亿市场规模）、心血管介入支架（100亿市场规模）公司在骨科和心血管介入治疗领域均拥有国内最领先的自主产品。15年业绩大增95% 10转增15股可待，合理股价最少在52元。公司是医疗科技含量最高，技术壁垒最高的行业，也是最赚钱高附加值行业。中国唯一能生产骨科植入物，冠脉支架，等离子射频运动医学优秀企业，业绩连续5年保持100%高增长扩张路径清晰，已成国内医疗器械新龙头。公司经过连续的并购之后，在椎体成形微创介入手术系统、骨科创伤类、脊柱植入类、心血管支架等领域已经构建了优秀的产品组合，正在成为医疗器械多个细分领域的领先龙头企业。公司还计划通过代理、并购、自主研发、合作开发和并购基金等多种形式，来进一步完善其在骨科、心血管、肿瘤、运动医学、泌尿科和消化可等多个领域的产品线。公司今年已完成易生科技100%股权和艾迪尔100%股权的并购工作，预计公司2016 年的EPS 2.35 元，对应的PE 21 倍。看好公司内生+外延式的发展路径，并认为公司在今后仍能继续扩充其产品组合，艾迪尔16年将为公司带来8000万净利润.业绩将大幅超预期。首次覆盖，近期目标价42元

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蓬曲

2016-02-24 00:23:11
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富沓

艾迪尔16年将为公司新带来7650万以上净利润。易生科技将新增6728万净利润

2016-02-24 12:41:44
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林吏

2016-02-24 22:07:31
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僪求。

艾迪尔16年将为公司新带来7650万以上净利润。易生科技将新增6728. 16年业绩暴增200% 以上

2016-02-27 13:40:48
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苍花干

微创，冠状支架，大骨科，运动医学绝对龙头

2016-03-02 21:02:53
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贝砍位

这么详细，你当拖多久了？

2016-03-02 22:23:34
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舒所桂

十三五”期间，围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。

2016-03-05 12:57:49
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麴支执

随着全球精准医疗规模的快速增长，具有广阔的发展空间

2016-03-09 17:34:21
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竺汰

国家卫生和计划生育委员会主任李斌在记者会上表示，国家层面正在积极推进“健康中国”建设规划纲要的编制，同时也在进行“十三五”卫生与健康规划和深化医改规划的编制，通过“一纲要两规划”的编制，确定推进“健康中国”建设的总目标。推进 “健康中国”建设为医药行业未来提供了广阔的空间，代表新技术、新商业模式的重磅新药、基因测序、互联医疗医疗检测细分行业在这一过程中将持续受益，投资潜力巨大献花精准医疗计划将催生上万亿的市场，其中基因检测服务业将达到几百亿级

2016-03-11 12:19:21
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支土

2016-03-17 08:55:34
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高炊底

再

2016-03-21 22:00:46
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姬克兔

2016-03-22 15:50:07
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周持贩

2016-03-25 12:31:15
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厍老庭

你抄多少了？这公司估计脑残多

2016-03-25 13:29:22
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乜免畔

凯利泰产品已达到国际先进水平，产品覆盖全国800多家二级以上医院，并出口美洲，欧洲等国家和地区献花自主研发的第三代脱冠脉支架系统已经大量应用在国内的冠状动脉介入手术中，凯利泰在高端医疗设备骨科椎体微创成形介入系统，骨科植入物（150亿市场规模）、心血管介入支架（150亿市场规模）

2016-03-30 12:17:59
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