研报日期：2016-07-29

　　事件：　　2016年7月8日，天壕环境发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，天壕环境拟通过发行股份及支付现金的方式购买赛诺水务00%的股权，并拟向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易前，天壕环境未持有赛诺水务的股权；交易完成后，赛诺水务将成为上市公司的全资子公司。（1）发行股份及现金购买资产　　具体方案：天壕环境拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的赛诺水务100%股权，按收益法评估，赛诺水务100%股权的交易作价为8.8亿元，其中5.24亿元部分以发行股份方式支付，占总对价比例约为59.56%，3.56亿元部分以现金方式支付，占总对价比例约为40.44%。　　发行价格：8.24元/股。　　业绩承诺：交易对方承诺，赛诺水务2016年、2017年、2018年实现的净利润（以经聘请的审计机构专项审计的合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）2016年不低于5000万元、2017年不低于7000万元、2018年不低于10000万元。　　（2）发行股份募集配套资金　　具体方案：2016年7月7日，上市公司与湖北国资运营、苏州厚扬启航、新疆沣华盛鼎和肖双田签署了附生效条件的《股份认购协议》。根据协议内容，上市公司将向湖北国资运营、苏州厚扬启航、新疆沣华盛鼎和肖双田非公开发行股份募集资金，拟配套募集资金总额不超过52415.88万元。本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及赛诺水务子公司日照赛诺膜组件及环保装备制造项目 今日最新研究报告

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