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研报日期:2016-07-19
红宇新材(300345) 公司拟定增募集资金5 亿元投入PIP 项目:公司拟定增5507万股,大股东朱红玉董事长以现金讣购3304 万股,锐德创投以现金讣购2203 万股。发行价格为9.08 元/股,本次发行募集资金总额不超过5 亿元,扣除发行费用后拟全部用于PIP 可控离子渗入技术产业化项目,建设20 条PIP 技术生产线,进一步推动PIP 技术、产品的大规模产业化运用。 PIP 技术将全面替代传统污染严重的电镀工艺:目前我国上规模的电镀生产线超过了5000 条,生产能力超过了3 万亿立方米,每年排放超过8 亿吨含重金属的废水、5万吨固体废弃物、3000 亿立方米酸性废气,给环境造成了巨大压力。PIP 技术的应用和推广过程可以实现绿色环保,未来有望全面替代黑色金属的电镀铬工艺,减少电镀行业对环境的污染压力。具有良好的经济效益和环境效益。 PIP 技术正在形成市场需求: PIP 可控离子渗入技术不仅具有明显的环保效应,也可以大幅提高材料的耐磨耐腐蚀性,性能突出、技术稳定,满足了高端装备行业对高端零部件的迫切需要,因此PIP 技术正在高端汽车零部件、工程机械、矿山机械、农用机械、军工、石油装备、高铁等行业进行推广应用。2016 年5 月,公司建设的全球首条PIP 生产线正式建成投产之后,各地客户纷纷显示出合作兴趣,我们估计市场需求将逐步形成规模。 本次定增加速公司业务结构的优化:公司将全面推动金属表面处理业务,业务结构由单一业务向以原有核心业务为主,成长性业务为辅的业务结构转变,业务结构更加合理。我们讣为公司新材料技术发展极具潜力,快速增长可期。 投资建议:此次定增对公司股本摊薄约为12.5%,定增工作估计2016 年11 月底完成,我们按照新增5506 万股计算,考虑到既有业务的状况,以及未来的发展趋势,预测2016 年-2018 年每股收益分别为0.05、0.1 和0.15 元。维持”增持-A”的投资评级,6 个月目标价为12.5 元。 风险提示:宏观经济下滑、行业过度竞争、项目进程不达预期等。 今日最新研究报告
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