PIP订单落地，市场加速拓展

黄崇丁

(发表于: 红宇新材股吧更新时间: )

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PIP订单落地，市场加速拓展查看PDF原文

研报日期：2016-10-17

　　红宇新材(300345)　　事件概述　　控股子公司红宇智能与东莞泰锋五金公司签署 PIP 技术零件销售合同，合同总额为 1018 万元，交货时间为 2016 年 10 月-12 月，结算方式为验收货物后 10 天内支付 100%货款。　　事件点评　　新订单有望提升公司盈利预期和改善风险评价。自 16 年 5 月 PIP 生产线投产以来，公司首次披露签署的较大规模的订单。订单规模达到了 1018 万元，对 16 年公司盈利预期改善产生积极影响。同时，新订单的签订有望打消市场对公司转型 PIP 业务的忧虑，改善公司的风险评价。　　新订单是 PIP 模具市场拓展的开始。东莞地区是华东制造业聚集地，当地企业每年对模具消耗量极大。本次的订单预计既包含了自产零部件，也包含了部分来件加工服务，若能本次订单获得客户良好反馈，后续或将快速打开东莞市场。　　PIP 业务拓展或将加速。公司采用自产零部件和来件加工服务相结合的方式来拓展市场。自今年 5 月份生产线投产以来，已吸引超过 90 家客户前来考察交流打样，公司也积极前往烟台、东莞等制造业发达地区，与当地龙头企业洽谈合资建厂事宜。我们认为，该订单签署和执行后，或将形成良好的示范效应，加快 PIP 业务的市场拓展速度。盈利调整　　我们认为，公司 PIP 业务的市场拓展有望加速，维持公司 2016 年EPS=0.099，上调 2017-2018 年 EPS 至 0.189、 0.228。　　投资建议　　目前股价对应摊薄后 122x16PE，鉴于公司 PIP 业务的市场拓展速度有望加快，上调公司未来 3-6 个月的目标价至 15 元，相当于 150x16PE，对应现价空间 23%，上调至买入评级。　　风险提示　　磨球和衬板业务加速下滑； PIP 订单情况低于预期。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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经牧

涨停拉板

2016-10-17 09:18:16
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扈妻吟

想多了，高开低走

2016-10-17 09:26:07
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罗底弟

尼玛研报一出又要狂跌

2016-10-17 09:57:17
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古得帝

2楼厉害

2016-10-17 09:59:39
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艾向角

一出研报就大跌，情于何憾

2016-10-17 10:02:14
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井日

看好，高开早盘卖，下午2点左右接回来

2016-10-17 12:41:30
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裘秩

高管接二连三辞职，公司财务是不是有问题？猪鼻想玩死自己的节奏！

2016-10-17 14:32:32
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訾老余

利好高开低走，借机出货往下打，对得起广大的投资者吗？想想我们这些小散容易吗？

2016-10-17 15:07:34
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昝天

PIP订单落地，股价加速下跌。

2016-10-17 16:32:03
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云泳吉

A股只有一种真正的利好：产品涨价！！锰硅期货现货大涨（四千多涨到七千多）硅铁期货现货（四千涨到五千七）（锰硅、硅铁龙头）鄂尔多斯600295 上半年已经有盈利（市盈率为正）下半年涨价多出的都是利润有望达到20亿 (如果按上半年营收72亿利润1亿下年年营收按100亿计算 100亿减去71亿成本利润29亿全年30亿?) 100亿总市值 10元的股价 7元净资产轻松上20元的自己看着办吧.... 关注本人组合模拟盘求高手一起研究共进退叼杂天哈哈哈

2016-10-17 17:25:51
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林吏

宇宙第一的PIP，吹的那么牛逼，结果就签了一个造螺丝钉的小屁单子，还有啥好吹的呢

2016-10-21 17:15:48
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廖责犀

2016 年 11 月，红宇新材公司与中国人民解放军某研究所签署了《某新型武器可控离子渗入（PIP）技术应用研究意向协议》。2016 年 12 月，公司通过了武器装备科研生产单位二级保密资格的现场审查，2017 年 1月，公司与某军工企业签订了首批经 PIP 技术处理某型武器供货合同且已供货交付。PIP 技术产业化向军工行业稳步推进。

2017-02-07 23:35:23
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汲泳敏

倾财力买进，反转行情明日开启！

2017-10-16 20:49:47
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诸匝威

倾财力买进，反转行情明日开启！

2017-10-18 19:04:51
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左般倩

想买的今天是机会，想卖的也是。

2017-10-19 20:16:39
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璩牡更

想买的今天是机会，想卖的也是。

2017-10-19 20:22:40
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