一个小小散眼中的南大

党佟技

(发表于: 南大光电股吧更新时间: )

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一个小小散眼中的南大

最近的南大可谓热闹，OLED概念，相变存储概念，特种气拿到安全生产资格证，第一大股东同华减持，翟立辞职等等。再伴随着一飞冲天的股价，热闹非凡。各种不同的声音也开始充斥于股吧，什么基金接盘的，见顶的，庄家跑路的，呵呵。本人小散中的小散，对技术走势更是不懂，谈谈自己对南大的认识，望抛砖引玉！南大的未来向好，这点基本上不必再怀疑，依据如下：1,2015年年报显示，主产品三甲基镓的毛利率只有10.47%。这也意味着封杀了再度降价的空间，因为产品的不可替代性，三甲基镓是公司出货最多的产品，因此再度拖累业绩下行的可能性已经不大。2,2015年南大的三甲基铟其实是没有完全放量的。因为南大可能三甲基铟纯化线出了事故，影响了产量。（请谅解我只能用可能这个词，因为南大不承认，最后又欲盖弥彰的在投资者平台说，三甲基铟纯化线已正常使用生产，中国文字博大精深）那么2016年，三甲基铟完全放量的话，是足以推动业绩增长的，要知道三甲基铟的毛利率是71.48%。3，特种气对业绩的推动。当然，特种气在今年不可能有很大的量，因为正常来说，生产线需要调试，生产过程中不可能如预期一样的顺利，一般而言，这种高端的特殊行业，第一年产量能达到设计能力的30%就很好了。那么我们就粗粗的计算一下呗：特种气我们按每公斤4000元的保守价格，产量按设计能力50吨的30%再减去一半（因为下半年才生产）。产值（50*1000）*30%*0.5*4000=3000千万元。按50%毛利率，净利润1500万。对应1.6亿总股本，每股大致能增厚业绩0.09元。2015年南大的业绩是0.2764元。4，OLED即使对南大影响不大，但南大的部分产品有涉及。对业绩贡献暂不考虑，但题材显然对南大的股价提升有好处吧。销路也能多少增加一点吧？5，相变存储。虽然现在还停留在实验室阶段，离大规模生产还有距离，南大的产品二叔丁基碲贡献的利润可忽略不计。但对坚守南大的前景和长线持股的心态，是有积极作用的。要知道，相变存储的市场空间，一点也不比LED小！说了这么多好的地方，再说说南大最近的蹊跷事。第一大股东同华创业坚守了南大很多年，哪怕三甲基镓的毛利率从开始的90%，一路下滑到2015年底的10%，一直在坚守。这么多年了，现在全椒项目生产在即，前景一片光明，我们小散都坚定了决心，第一大股东偏偏在这时候减持，是什么意思呢？？中间没有猫腻，没有于其他有关方达成默契与共识？？就是我相信，你信吗？？！！最近的一笔减持，6月28日，区区10.20万股，以成交价40.97在大宗交易平台成交。要知道那天南大是创了历史新高，最高价48，二级市场这破十万股卖不了？非要折价那么多在大宗交易？？？所以同华怎么减持不重要，翟立本就是史正富的老婆，同华创业的老板娘，辞职有什么关系！又不是核心技术人员，同华准备减持退出，老板娘从南大董事会走人，天经地义啊。没必要担心。啰嗦了那么多，最后说说自己的观点，最近这几天的调整，还在正常范围，我认为是突破周线级别的大箱体之后，回抽前箱顶42--43一线的确认。如能成功守住，则在下一个箱体运行。个人观点，不喜勿喷，谢谢！

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却贝

业绩兑现离场

2016-07-02 18:26:19
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陈斗岭

辛苦了，分享了这么多有价值的信息和观点。

2016-07-02 18:39:41
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季伉泉

同华也许就想要这些利润就够了，其他的利润交给同业公司赚，也许同华有其他的更好的投资标的呢。同华毕竟是投资公司，如果南大不全部把股票在二级市场卖的话，下一步是股份协议转让给其他的同业公司，其他的同业公司进驻必定要提名董事长，所以，同华就先辞掉了董事长，下一步就是新进的公司宣布接手南大。董事长辞职就是重组开始的表现。

2016-07-02 19:10:22
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印绅问

什么时候说的要有重组题材啊？没看到啊

2016-07-02 21:42:49
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羿泉贡

开始引导开始讲故事了是不是货还没有出完？没出完就再拉拉再说

2016-07-02 22:25:05
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计尾梃

翟立是副董事长，孙祥祯是董事长。孙教授我个人是异常崇敬的，没有孙教授的科研，就没有南大的今天。但从企业发展看，以前的南大，确实缺少大刀阔斧的魄力。并购科华微可见一斑，大刀阔斧的话，超高价溢购也是一种选择，既然确定了光刻胶的前景，何必只收购30%多的股份？！（排除人家不卖的情况吧，咱就一小散，情况不明）。单说董事长，我个人感觉，孙董事长现在更多的是一面旗帜，毕竟年纪在那放着，公司的经营，还有总经理不是。未来谁入主，股权之争，也是我等小散的幸事！南大的前景在明面上放着，只要特气生产没有猫腻，质量达标，安心长线持有，无忧！！

2016-07-02 22:31:02
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皮南

无所谓引导，我个人是南大的坚定者，只是诉说自己的看法。我是中长线投资，短线客可以看看笑笑而过。我个人，对特气产生的利润，驱动南大的价值持肯定态度，前景看好，短期股价浮动不在考虑之内。

2016-07-02 23:03:58
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暴己帝

当年这股吧可有不少故事高手拿了2～3年的大有人在结果呢？白白错过了大牛市不说这几年几乎零盈利还得不少小散吃了不少亏你写这么多什么动机我看不清这个帖子出现总觉得不是时候

2016-07-02 23:41:41
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耿勺胞

南大没戏的了，这轮反弹已经差不多尾声，我现在空仓观望1个月再说。

2016-07-03 00:30:41
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庞左

你说的非常好

2016-07-03 13:22:30
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宦妾酊

三甲基铟是做什么用的，能普及一下吗？谢谢

2016-07-03 21:19:19
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焦俊乳

同大是单纯的财务投资人

2016-07-04 09:26:58
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慕凸

公司的主营是MO源的生产和销售，MO源即高纯金属有机源，是利用先进的金属有机化学气相沉积（MOCVD）工艺生成化合物半导体材料的关键支撑原材料。从LED产业的结构看，MO源是生产LED芯片过程中的必须原材料，前90%以上的MO源都被用来生产LED外延片。而三甲基镓和三甲基铟又是LED中用量最大的两种MO源。LED主要有蓝绿光和红黄光两种，在蓝绿光LED中，三甲基镓使用量的比例在80--85%，三甲基铟在3—8%。在红黄光中，三甲基镓占比60--80%，三甲基铟占比10--20%，两者合计约占MO源用量的90%左右，且目前没有替代品。

2016-07-04 09:41:07
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牛方处

学习了。楼主辛苦。谁删帖，谁作孽。

2016-07-04 21:32:16
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蓝奶

从他出现开始这股就一直下跌呵呵

2016-07-05 11:37:24
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幸相

你怎么质疑我的观点都是你的权利，南大基本面向好是不争的事实。至于股价高低，各抒己见。其实再中肯的分析也抵不住一颗怀疑的心，对吗？只希望你今天没有被洗，让我们一起见证南大的发展，并从中获取自己的收益。

2016-07-05 20:22:47
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步左北

有票的人都希望票涨，没有票的就希望它跌，所以总是见不得有人说好。支持楼主！！！

2016-07-05 21:43:06
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秋彩沐

看来那些跑来质疑楼主的人，才是真正的托

2016-07-07 15:46:49
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贲乏具

现在看看你的发言大大的没有判断力，主力接同华的股，再拉高卖给散户是对的，哈哈

2016-12-06 12:05:31
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蒋老

→_→

2016-12-06 13:56:03
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