公告日期：2017-04-19

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2017-035号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券和绿色公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券和绿色公司债券。公司第三届董事会第六次会议审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券和绿色公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券和绿色公司债券有关事项公告如下：公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于发行绿色公司债券方案的议案》，同意公司公开发行不超过10亿元绿色公司债券。公司于2017年3月15日向深圳证券交易所申请公开发行绿色公司债券10亿元，其中一期为绿色公司债券，金额不超过2.5亿元。结合公司自身具体情况及外部市场环境，公司现调整了债券发行方案，拟分别申请公开发行公司债券和绿色公司债券，其中公司债券金额不超过7.5亿元（含7.5亿元），绿色公司债券金额不超过2.5亿元（含2.5亿元）。一、关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债券条件说明公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于发行绿色公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》，同意公司公开发行不超过10亿元绿色公司债券。公司于2017年3月15日向深圳证券交易所申请公开发行公司债券10亿元，其中一期为绿色公司债券，金额不超过2.5亿元。结合公司自身具体情况及外部市场环境，公司现调整为分别申请公开发行公司债券和绿色公司债券，其中公司债券金额不超过7.5亿元（含7.5亿元），绿色公司债券金额不超过2.5亿元（含2.5亿元）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》（以下简称“《试点通知》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况及本次公司债券和绿色公司债券募集资金计划用途与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券和绿色公司债券公开发行的相关规定，具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券和绿色公司债券的条件。二、本次发行公司债券和绿色公司债券概况（一）发行规模本次公司债券发行规模不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）。本次绿色公司债券发行规模不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。（二）债券品种及期限本次公司债券和绿色公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。（三）债券利率及付息方式本次公司债券和绿色公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定。（四）募集资金用途本次公司债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和/或偿还债务等合法合规用途。本次绿色公司债券的募集资金，扣除发行费用后，拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款等合法合规用途。（五）发行方式本次公司债券和绿色公司债券向合格投资者公开发行，可以一次发行或分期发行。（六）回售和赎回安排本次公司债券和绿色公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容由公司和主承销商根据相关规定及市场情况确定。（七）增信方式本次公司债券和绿色公司债券是否增信以及具体的增信方式由公司和主承销商根据相关规定及市场情况确定。（八）上市、挂牌转让场所本次公司债券和绿色公司债券发行后公司将向深圳证券交易所申请上市、挂牌、转让。（九）主承销商和债券受托管理人公司拟聘请中信建投证券股份有限公司为本次公开发行公司债券和绿色公司债券的主承销商和债券受托管理人。（十）偿……[点击查看原文][查看历史公告]

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