ERP新产品旗开得胜，业绩柳暗花明

桂姣符

(发表于: 鼎捷软件股吧更新时间: )

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ERP新产品旗开得胜，业绩柳暗花明

研报日期：2016-09-09

　　鼎捷软件(300378)　　台湾生产制造 ERP 龙头，新产品开拓大陆市场。公司深耕台湾市场三十多年，与注生产制造和贸易流通领域，ERP 产品市占率已达 60%。 2014 年 A 股上市后加大力度开拓大陆市场，14 和 15 年分别推出针对成长型企业的 E10 和定位大型企业集团的 T100。 ERP 产品转换成本高，客户粘性大，但 T100 产品70%~80%为新客户，面市半年多获取新客户 40 多家，凸显公司产品竞争力。随新产品市场逐渐放量，预计公司 ERP 产品在大陆地区的增长率将达到 20%。? 实施服务经验积累构成生产制造 ERP 领域核心竞争力。公司始终坚持自身实施服务，在电子、机械等产业链长，生产工艺复杂的行业积累了丰富的经验。在整体 ERP 市场低速稳增长，生产制造领域应用深入的环境下，行业经验成为ERP 企业竞争的主要壁垒，技术服务成为管理软件公司主要收入来源。鼎捷实施服务将厚积薄发，在智能制造和国产化替代进程中形成聚集效应。? 互联中台打造产业生态链，行业攻略云实现经验沉淀和知识变现。（1）工业 4.0 的灵活生产模式对供应链的于相配合和快速反应能力有了更高的要求，ERP 不仅要优化内部管理还要有效连接外部资源。公司推动于联网中台发展，连接整个产业链，提升供应链有效性和效率。（2）公司搭建行业攻略于，沉淀实施服务经验，缓解人员流动带来的负面效应。此外，公司推动议题制收贶模式改革，有效提升个人产能 48%，预计未来将显着拉升利润。? 度过产品更迭业绩低谷，企稳反转。随新产品市场放量收入开始稳增长，公司反转确立。我们预测 16-18 年 EPS 分别为 0.25、 0.35、 0.43 元。我们长期看好 ERP 国产化，暂给予推荐评级，目标价 33.89 元。? 风险提示：生产制造企业削减 IT 支出，新产品推广不达预期，于联中台和网络攻略于发展低二预期。今日最新研究报告

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郦芸住

顶！

2016-09-09 14:19:33
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傅克幽

公告研报一出必跌无疑

2016-09-09 14:58:46
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夔拭疋

哈哈哈

2016-09-09 15:10:07
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凌炷牟

都己调整到低位了，怎么跌呀，高位出研报跌，傻子就你空仓货还抄股！

2016-09-09 15:32:34
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於水

研报一出，下周暴跌

2016-09-09 21:40:04
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富沁

跌完可再跌；升了又再升。

2016-09-10 04:15:14
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禄六

涨跌很正常，趋势才是关键，智能制造是今后几十年的趋势

2016-09-10 15:44:57
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怀令及

这一忽悠，哥更没底了！

2016-09-10 19:00:04
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尚炎

不是忽悠，是大实话，鼎捷需要时间。。。

2016-09-10 21:43:15
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郁袁寄

低估值、高分红国际染料行业龙头，业绩触底回升。中报披露2016实现营业总收入不低于49.50亿元，营业利润不低于7亿元。与美国耶鲁大学一课题组签订《创新药物技术研发合作协议》，合作研究肿瘤分子项目。设立10亿元产业并购母基金，投资化工新材料、医药医疗健康（002440）闰土股份必上50元。

2016-09-11 20:52:02
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越妻

继续忽悠，看戏

2016-09-11 22:32:38
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盍烟

14 和 15 年分别推出针对成长型企业的 E10 和定位大型企业集团的 T100。 ERP 产品转换成本高，客户粘性大，但 T100 产品70%~80%为新客户，面市半年多获取新客户 40 多家，凸显公司产品竞争力。

2016-09-13 05:29:02
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管利

不要脸的庄托，今天不是新低了吗？看你还怎么吹

2016-09-26 22:15:34
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农丑之

2017-03-14 20:33:08
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马晏

哈哈哈哈

2017-03-15 10:39:05
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董敏

哈哈哈哈

2017-03-15 14:25:16
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裘只前

好好好

2017-03-15 23:33:34
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巩杏被

好好好

2017-03-16 07:19:58
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常些

high

2017-03-17 10:29:08
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阮玖吏

high

2017-03-17 10:29:20
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