鼎捷软件基本面分析，存在价值高估，卖出评级

昝角

(发表于: 鼎捷软件股吧更新时间: )

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鼎捷软件基本面分析，存在价值高估，卖出评级

鼎捷在大陆遇到的阻力不小，进来十多年也颇为坎坷，原来傍郭为效果也不怎么好，至今市场地位仍在五名之外，利润和营收大部分还靠台湾市场，而且孙蔼彬年纪也大了，再干10年恐怕都不现实，毕竟人上了岁数精力有限。由于制造业利润低，连续增长下滑，鼎捷软件和用友软件一样这几年营收增幅近乎停滞，虽然可以乐观的预见几年后还会迎来新一轮增长，但要在最近两年内股价大幅上涨事实上已经把未来几年完全透支了。。。。三季报大家也看到这种状况，净利润增长非常有限，股价确实存在在高估。如果整个宏观经济环境不改变，加上股市一旦再次出现恐慌情绪，鼎捷软件将真正走上价值回归的道路，仍有40%的下跌空间。从2016年的走势可以看出，由于鼎捷软件公司长期低迷的增长势头，高估的价值，并未收到炒作资金的关注，8个月以来很少有大幅的上涨。到年报的时候，毫无意外的是绝对没有惊喜。以鼎捷软件目前高估的价值，低迷的营收状况，唯一值得想象的是年底国家经济会议对工业4.0的政策升级和实施是否会对未来增长带来利好。。。。因此，短期给予卖出评级

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蒋米

其实，鼎捷软件的股东为了自己套现，维持目前平台价格不断抛售意图虽然可以理解，但是从炒作的角度，还不如把股价打压30%左右，挤干净泡沫，以吸引市场的资金介入活跃成交，在低三个跌停板的空间横盘，将给市场炒作资金有足够的获利空间，使得鼎捷软件能真正迎来一波像样的行情

2016-11-01 16:00:36
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艾晨指

现在大盘危急一触即发，中国交建，中国建筑，招商银行等一系列为代表的大盘股已经被拉到高位，随时可能打出一根长阴线带动大盘出现大幅回调。以鼎捷软件目前的基本面状况，以及大股东获得5倍暴利的现状，大盘重压之下，将出现断崖式下跌走势，价值回归。。。。。再次提示风险，提醒大家降低鼎捷软件的仓位，留有现金准备回补

2016-11-01 16:07:18
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桂吟阡

影响鼎捷软件发展的重大问题第一个是行业的应收账款的问题，ERP项目的实施成功率不高，很多民营企业可能实施了一半因为种种因素导致项目效果不佳，老板可能就中止项目或者拖欠款项。第二，ERP项目的实施经理人才不容易培养，往往用了几年培养一个就流失了，人才难以稳定。第三，鼎捷股权太复杂和分散了，缺乏单一大股东，容易导致内斗，套现的意图也很明显

2016-11-01 16:22:00
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蔡烙晚

结论：轻仓持有或者清仓换股。等待价值回归

2016-11-01 16:22:59
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仇俗射

说的有点道理啊

2016-11-01 20:00:26
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慎讼

多谢提醒，好了，你可以滚蛋了！

2016-11-01 21:09:49
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仇畔移

多谢提醒，好了，你可以滚蛋了！

2016-11-01 21:10:09
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束工吹

按你这样说真的合理，估计明天直接抛售到退市？

2016-11-01 21:39:56
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匡皋

龙虾以前帖子唱多，现在唱空，可以进了，明天就满仓进

2016-11-01 21:41:25
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向柁坡

这位置让人卖出，别有用心

2016-11-01 22:17:06
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