公告日期：2015-11-26

股票代码：300379 股票简称：东方通北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）二〇一五年十一月 非公开发行股票预案（修订稿）1-2-2 公司声明本公司董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。本次非公开发行 A 股股票完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 非公开发行股票预案（修订稿）1-2-3 特别提示1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十六次会议、 第十七次会议审议通过，并经过本公司股东大会批准。 本次非公开发行 A股股票方案尚需中国证监会的核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军， 全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日（2015 年 4 月 7 日）。据此计算，本次发行价格为 72.68 元/股，不低于定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的 90% （定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前一个交易日股票交易总额/定价基准日前一个交易日股票交易总量） ，由于公司定价基准日至发行日期间，实施了 2014 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元，并以资本公积向全体股东每 10股转增 10 股，据此本次发行价格相应的调整为 36.24 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。4、本次拟非公开发行股票数量不超过 11,357,000 股，由于公司定价基准日至发行日期间，实施了 2014 年度利润分配方案，据此本次拟非公开发行股票数量相应的调整为不超过 22,776,676 股。 最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。 在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将再根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。5、公司本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 825,426,738.24 元，本次募集资金扣除发行费用后拟用于收购微智信业 100%股权及补充上市公司流动资金，其中收购微智信业 100%股权项目投入募集资金 58,100 万元， 剩余部分补充上市公司流动资金。 本次募投项目的实施将有利于公司完善战略布局，并为公非公开发行股票预案（修订稿）1-2-4 司快速发展提供资金支持。6、本次所有发行对象认购的股票限售期为三十六个月，限售期自本次非公开发行股票发行结束之日起开始计算。7、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件也不会导致本公司的控股股东和实际控制人状况发生变化。8、公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。关于公司利润分配政策、现金分红情况、未分配利润使用安排等，详见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。9、收购微智信业股权项目不需要建设期，且微智信业承诺 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 4,150 万元、5,400 万元和 7,000 万元，持续盈利能力较好，因此公司整体的净利润增长速度低于股本增长速度的可能性较小， 每股收益下降……[点击查看原文][查看历史公告]

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