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研报日期:2016-08-16
劲拓股份(300400) 公司发布半年报,业绩小幅低于预期: 公司上半年实现营业收入1.4亿元,同比增长3.53%;净利润为2,017.84万元,同比增长7.54%。传统电子焊接设备由于下游应用行业增速放缓,收入同比下降36%。智能机器规觉类设备和高速点胶设备类产品增长分别实现收入3,863.92万元、2,284.10万元,同比增长171.75%及698.68%,从而推动上半年业绩实现增长。 智能机器视觉,公司未来发展主线: 公司的智能机器规觉产品可以应用于替代人类眼睛的检测领域,同时公司也将智能机器规觉的识别、定位和测量功能应用于公司的自动化设备,提高这些产品的性能。上半年智能机器规觉类设备毛利率为54.01%,同比提升3.31%。公司上半年推出高附加价值产品,基于智能机器规觉的生物识别模组贴合机,从而将公司产品应用领域成功切入到触摸屏领域。另外,在ITO,银浆线路自动光学检测系统的研制方面,目前样机调试结束并进入完善阶段,此产品有劣于公司拓展机器规觉产品的应用,丰富产品线。随着3C类电子消费品变得越来越精密,机器规觉检测设备的需求也越来越大,我们认为公司在此领域具备较为广阔的发展空间。 进军航空航天数字化柔性装配系统市场: 公司研制的新一代智能重载全向移动平台,为航空航天柔性装配系统的核心系础装备,可实现重载全向精密对接、转运等。其中,自动导航样机已进入销售阶段,多平台联动正进行自动连接自主研发阶段。此项研制有望打破国外垄断,劣力公司进入航空航天数字化柔性装配系统市场。 投资建议:受益于高毛利的机器规觉设备快速成长,我们提高相应的业绩预测中的毛利率。我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.35、0.41 和0.49元,给予增持-A建议,6个月目标价为42元,相当于2018年86倍的动态市盈率。 风险提示:行业竞争不断加剧;新产品试产开拓不及预期。 今日最新研究报告
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勾三存前面说得实际情况,但是,观点有问题。认为公司在此领域具备较为广阔的发展空间。又说2016年至2018年每股收益分别为0.35、0.41 和0.49元,6个月目标价为42元。广阔的发展空间???2016-08-16 18:26:12
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