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研报日期:2017-05-02
昆仑万维(300418) 全球移动游戏将全面进入精品游戏竞争。随着海外游戏市场的逐渐成熟,2016 年海外市场仅东南亚地区增速没有下滑,我们认为在未来的一到两年内,全球各市场地区将全面进入精品游戏竞争。 地方棋牌游戏:看好熟人社交的房卡模式。从盈利角度来看,我们认为基于熟人社交的房卡模式,在客户体验、公司盈利以及风险控制上是最优组合结果。 受益于以下三点昆仑游戏业务爆发。1、2017 年自研授权IP 手游上线;2、16 年收购闲徕互娱为通过安全认证的房卡模式领先者;3、棋牌游戏研发很重要,昆仑提供强有力的支撑。 全球化流量平台持续推进。1、投资Opera,获取全球流量平台,抓紧转型浪潮,打造内容平台;2、全球社交平台Grindr 持续火爆;3、海外应用分发商店1Mobile 进入业绩爆发期。 通过投资保持公司始终处于互联网发展浪潮中,趣店赴美上市有望带来股权价值大幅上升。 投资建议:首次覆盖,给予“买入”评级 1) 公司游戏业务研运一体模式走入正轨,与闲徕互娱强强联合,通过强大研发实力帮助闲徕在地方特色棋牌游戏市场持续扩大市场份额,预计游戏业务在2017 年大幅爆发; 2) 平台业务月活跃达到3.7 亿,成为世界领先的互联网流量入口。1Mobile月活跃用户为1400 万,Grindr 月活跃用户为700 万,Opera 月活跃用户为3.5 亿; 3) 随着公司游戏以及平台业务的逐步打通,我们预计公司2017、2018 和2019 年的EPS 分别为0.9 元、1.05 元和1.25 元,对应PE 分别为24.4X、20.9X 和17.6X,给予2018 年25X 估值,对应市值304 亿; 4) 假设趣店成功上市,以估值25-50 亿美金估算,公司持有的趣店股权价值将达到30-60 亿左右,因此对应公司目前合理市值为330-360 亿,当前市值仅为250 亿元,给予“买入”投资评级;[川财证券有限责任公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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国局珠午后的市场愈加低迷,刚刚又是一波小幅跳水,创业板也再度翻绿,而沪指今天能否守住5日均线则较为重要。另外,西藏板块近期表现还不错,我们的西藏珠峰目前走势较为健康,其他西藏天路今天创下阶段性新高,短期有望继续上攻,适当关注一下。2017-05-02 14:58:12
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莘倩姜中国股市必须靠新经济,新产能 新业态及中央提出的的七大战略新兴产业正确方向,而不是恶炒地图,房地产基建 ,土地资源,产能过剩行业。不能一人讲话,就干涉企业经营与分配权,破坏公司法,证劵法,使科技创新企业失去活力。高公积金转增股民,是正确的,是公司做大做强必由之路,是公司和股民双赢。不能随意讲上市公司支持熊安责无旁贷,导至地产商与银行杠杆资金恶炒房地产基建,产能过剩股,业绩亏损股,胜利大逃忙,而最终股民接盘遭殃。中国股市中长远必靠信息智能 生物医药,科技电子,互联网大数据等国家强支持的产业,而绝不是房地产基建,产能过剩股,国企巨亏损股。2017-05-07 22:31:57
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闵族轨近日昆仑万维(300418)接连交上了两份亮眼的成绩单,广证恒生、招商证券(600999)、太平洋(601099)等几大证券机构纷纷上调评级为“强烈推荐”和“买入”。2017-05-09 15:50:12
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- 1 你的钉子呢?在哪儿(昆仑万维300418)
- 2 这个消息估计很少人知道,但作为菜鸟的我买在去年六月份高位的我一直持仓到现在,除了(昆仑万维300418)
- 3 昆仑万维今天早上雄了不到十分钟,这应该是预料之内,但万万没想到,大盘被砸,拖内昆(昆仑万维300418)
- 4 为什么A股中,除科大讯飞外,率先拥有AI大语言模型以及立足于C端AI应用的天工A(昆仑万维300418)
- 5 鸡犬都升天了,真龙却按兵不动,明天鸡犬继续升天,真龙明天暴力封板,昆仑万维稍安勿(昆仑万维300418)
- 6 今天开盘手速快,26.9今天买不到。27.3可以有的。万兴秒拉到77。只不过没想(昆仑万维300418)
- 7 昆仑短期未明朗,择机跟随(昆仑万维300418)
- 8 上半年嫂子用大宗交易卖公司下半年大股东转融通做空吃高利2024,1月开始,大宗到
- 9 游戏管理办法一旦落地,行业股票将陷入漫长阴跌通道,别抢反弹
- 10 冷静 冷静 两天。
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