业绩略超预期，在手订单充足

伊白规

(发表于: 浩丰科技股吧更新时间: )

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业绩略超预期，在手订单充足

研报日期：2016-08-28

　　浩丰科技(300419)　　业绩略超预期。公司公告上半年实现营收1.64 亿元，同比增长10.20%；净利润2834 万元，同比增长19.62%，高于之前5.53% ~18.19%的业绩预告区间。　　路安世纪并表，有力增厚公司业绩。上半年公司通过重大资产重组并购的全资子公司路安世纪并表，新增酒店及家庭传媒服务收入，上半年公司酒店及家庭传媒服务营业收入达到4477 万元，占营业收入比重27%；并且，上半年酒店及家庭传媒服务业务毛利率高达61.45%，有力拉动整体毛利率至35.15%，比去年同期增长8.7 个百分点。路安世纪承诺2016~2017 年度扣非净利润分别不低于4250 万元和5350 万元。　　在手订单充足，下半年业绩增长有保障。公司中报提及，截止2016 年6 月30 日，公司尚未执行完毕的订单金额为3.87 亿元，去年同期尚未执行完毕的订单金额为1.67 亿元。公司在手订单同比大幅增长，奠定下半年业绩增长基础。　　致力于成为领先的基于互联网的营销应用整体解决方案提供商。公司的IaaS 云数据中心建设业务聚焦在网络资源、计算资源、存储资源、信息安全、虚拟化安全、大数据及安全和客户定制化需求开发集成等方面业务都有较大成长；随着客户业务向互联网的转型，特别是银行、保险行业向金融渠道电子化、金融互联网化的转型，公司营销信息化平台业务稳定增长。收购路安世纪后，公司也拓展了酒店及家庭传媒服务，具有显着的协同效应。　　投资建议：路安世纪并表，有力增厚公司业绩，在手订单充足，下半年业绩有保障。预计2016-2017 年EPS 分别为0.57 元和0.66 元，首次给予“买入-A”评级，6 个月目标价45 元。　　风险提示：行业竞争加剧。今日最新研究报告

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