根据东方财富Choice数据统计，今日有5只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，1只股有接近翻倍的空间。其中唐德影视(300426.SZ)、智光电气(002169.SZ)和永贵电器(300351.SZ)目标涨幅最大，预计上涨121.28%、71.25%、49%至67%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

唐德影视(300426.SZ)：设立影视基金管理有限公司，战略布局再下一城

中泰证券 康雅雯

　事件： 2016 年 3 月 14 日， 唐德影视公告全资子公司鼎石文化拟与北京新蜂文化共同出资设立深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司，并由鼎石文化出资 500 万元设立全资子公司深圳唐德元素影视基金管理有限公司，由新峰唐德和唐德元素作为发起人和管理人，未来分别择机设立影视产业投资基金。基金投资方向为电影、电视剧、电视节目、综艺栏目以及新峰唐德或唐德元素投资决策委员会确定的其他投资项目。

　　点评：

　　设立影视基金投资管理有限公司，为唐德影视未来发展储备和培育优质的影视项目和资源做基础，公司战略布局再下一城。 我们认为，唐德影视本次与合作方共同出资及单独出资设立影视产业基金管理公司，对未来公司发展利好主要体现在以下两个方面：　　对外投资优秀影视项目及把握影视行业并购和整合机会。 通过基金形式开展产业投资， 可为公司未来发展储备和培育优质的影视项目和资源，有利于公司及时把握影视行业并购和整合机会，从而推动公司发展规模及业绩水平。

　　引入外部资金投资公司影视项目，提高公司竞争力。 影视基金亦可充分发挥其放大效应，引入外部资本投资公司影视剧作品， 为唐德扩增影视内容产量，提升影视作品质量提供资金支持， 从而提升公司整体竞争力。

　　唐德影视从横纵两个维度打造发展框架，未来公司在产业内竞争潜力可期。 横向：影视内容品类多样化布局，精品影视剧、电影、综艺栏目齐发展；纵向：内容布局丰富的同时拓展渠道领域发展，重点布局电影院线及新媒体平台。

　　公司未来看点： 首先， 公司借助二级市场力量突破资金瓶颈，为后续电影、电视剧、电视栏目等影视内容创作提供保障， 2016 年将有多部影视剧及电影实现销售及播出，不乏《朱雀》、《绝地逃亡》等多部精品大制作内容。其次，公司将加快业内顶级人才（编剧、导演、演员、发行） 吸纳， 打造具有人才凝聚力的产业平台。 再次，公司将逐步拓展影视产业链上下游外延发展战略布局。

　　盈利预测及投资建议：

　　盈利预测： 我们参考唐德 2016-2018 年拟投资制作的影视项目， 预计唐德影视 2015 年实现营业收入 5.67亿元， 2016-2017 年收入分别保守提升至 11 亿元、 15 亿元； 2015 年实现归属于母公司净利润 1.12 亿，2016-2017 年分别实现 3.6、 5.2 亿元。按照公司目前总股本 16000 万股估算，我们预计公司 2015-2017 年EPS 分别为 0.697 元、 2.25 元和 3.25 元。　　投资建议： 我们认为唐德影视未来在精品内容制作发行、艺人经纪业务升级、互联网新媒体探索、 海外战略布局、 渠道资源布局等领域均会有不俗的表现， 公司借助资本市场开启快速成长阶段， 目前估值合理，市值具有较大成长空间，建议买入布局。

　　风险提示： A 股市场情绪及资金面影响，监管政策风险；电视剧制作行业竞争不断加剧的风险；影视内容制作成本上升导致盈利能力下滑的风险。

智光电气(002169.SZ)2015年年报点评：节能服务+用电服务双引擎提速

国泰君安 王浩,张舒,洪荣华          

    　公司发布年报，15 年营收13.07 亿元，同比下降23.65%，归母净利润1.08 亿元，同比增长124.89%，基本符合我们预期。考虑收购岭南电缆的业绩并表（已完成），以及用电服务等增值业务加速异地复制，我们上调16-17 年EPS 至0.55/0.75 元(原16-17 年EPS 为0.47/0.64 元)，给予公司略高于行业平均水平2016年45 倍PE，下调目标价至24.90 元（原为31.45 元），增持评级。

　　传统电气业务保持平稳，节能服务持续高速增长。公司电气控制设备营收4.53 亿元，同比下降5.87%，毛利率同比减少3.58%；节能服务营收2.03 亿元，同比增长60.85%，毛利率同比上升4.52%。公司全面整合电厂节能业务，从原有钢铁、水泥行业逐步向电力行业节能业务渗透，我们预计2016 年公司有望打开600MW 级大型机组给水泵改造市场，山西国锦煤电EMC 合同即将进入分享期，节能服务有望继续保持高速增长。

　　用电服务加快线上线下布局，打造能源互联网新生态模式。公司15年现实智能用电服务平台上线运行，线下已完成广州、肇庆、汕头、东莞、江门、南宁等六省市布局。公司计划3 年内覆盖3.7 万用户、2300 万千伏安专变容量，现仅广州公司实现盈利、托管50 万千伏安专变容量。我们认为2016 年公司有望加速异地复制，打造能源互联网“用电托管-节能服务-售电交易”新生态模式。

　　风险提示：用电服务老用户利润分享、新用户开拓低于预期

永贵电器(300351.SZ)新产品厚积薄发，成长空间被显著低估

华泰证券 秦瑞,章诚,肖群稀　　

  　 收购翊腾电子，切入连接器新市场。 公司公告拟以股份+现金的方式收购翊腾电子100%股权。翊腾电子估值 10.43 亿人，公司股份支付 60%，剩余用现金支付， 2016、2017 年承诺业绩 0.875、 1.09 亿元，收购价格大概为 16 年 11.9 倍。

　　翊腾电子主营业务为精密连接器及精密结构件，主要应用于手机、电脑等 3C 领域、汽车电子以及通讯领域，产品销量在华东地区处于领先地位。 同时，翊腾拥有良好的大客户关系， 客户包括众多国际一线知名品牌，如奔驰、苹果、特斯拉、比亚迪、戴尔、 惠普等一线客户， 收购翊腾电子，不仅使公司业务进一步多元化，增强了抗风险能力，同时收获了重要客户资源，有助于公司通信业务板块的进一步做大做强。

　　轨交业务有望复苏，新能源汽车业务将延续高增长。 轨交连接器：去年，由于中车合并，铁路行业招标时间及订单规模都低于预期，导致公司轨交连接器收入出现下滑，全年仅实现收入 2.28 亿元，同比下降 26.5%。今年是十三五开局之年， 也是“三去”关键之年， 经济压力非常大， 继续加大铁路等基建投资对冲经济下行压力是必然选择，铁路全年投资总量仍将保持在 8000 亿以上的高位。另外，新线投产+既有路线加密（铁总近期已公布调图计划）， 将推动设备购置支出占比将会进一步提升，轨交连接器行业景气度今年有望回升，公司轨交业务全年有望实现 25-30%的增长。

　　新能源汽车连接器： 根据工信部长苗圩在两会的观点，新能源汽车 2016 年产销量仍将实现 1 倍以上增长，达到 60 万辆， 这意味着新能源汽车不会因为地补退出而出现下滑，行业景气持续使得公司新能源汽车连接器业务高增长可期，预计全年仍将实现翻倍以上增长。

　　内生+外延，公司具备持续快速增长能力。除了轨交和新能源汽车两大业务板块外，公司通信和军工等业务近年来也保持了较好的增长态势，同时公司也积极通过内生+外延的方式布局新的业务，预计未来几年将逐步释放业绩，看好公司长期增长能力。

　　维持“买入”评级。暂不考虑并表影响，预计 2016-2018 年，公司净利润分别为 1.82、2.63 和 3.38 亿元，同比增长 58.9%、 44.4%和 28.5%，对应 EPS 分别为 0.54、 0.78和 1.00 元，未来三年业绩复合增速 43.4%。当前股价对应估值分别为 38、 26 和 21倍（考虑并表后， 2017、 2018 年 PE 仅 30 倍、 22 倍），维持买入。

　　风险提示：并购失败、轨交订单低预期。

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