四通新材:华金证券有限责任公司关于对深圳证券交易所《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》相关问题之专项核查意见

空吏柳

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公告日期：2016-06-28

华金证券有限责任公司关于对深圳证券交易所《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》相关问题之专项核查意见独立财务顾问签署日期：二零一六年六月 1 华金证券有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》之专项核查意见深圳证券交易所创业板公司管理部：河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”、或“上市公司”）于2016年6月14日披露了《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2016年6月21日收到的贵所下发的《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第50号）（以下简称“问询函”），华金证券有限责任公司作为四通新材本次重组交易的独立财务顾问，对问询函中涉及独立财务顾问发表意见的事项答复如下：在本回复中，除非文义载明，相关简称与《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。问题一、请补充说明本次重组配套募集资金的使用是否符合2016年6月17日中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的规定。答复：根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的规定： 2 一、上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核。其中，拟购买资产交易价格是指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字【2016】第701号），截至评估基准日2016年1月31日，天津立中100%股权的评估值为233,027.35万元，较天津立中经审计后的净资产账面价值评估增值135,462.20 万元，增值率为138.84%。鉴于在基准日后，交易对方对标的公司实际增加投资共计22,038万元，华普天健会计师事务所对上述出资情况进行了审验，并出具会验字[2016]3543号《验资报告》，各方参考该评估价值和上述增加投资情况，协商确定标的股权的转让对价为255,000万元。交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金对标的公司投资合计69,046.00万元，详细情况见下表：缴入日期缴款人币种金额（元）2015-12-30 天津东安兄弟有限公司人民币 50,000,000.002015-12-30 天津东安兄弟有限公司人民币 40,000,000.002015-12-30 天津东安兄弟有限公司人民币 40,000,000.002015-12-30 天津东安兄弟有限公司人民币 80,000.002015-12-30 天津东安兄弟有限公司人民币 130,000,000.002016-1-11 天津东安兄弟有限公司人民币 55,000,000.002016-1-11 天津东安兄弟有限公司人民币 60,000,000.002016-1-22 天津东安兄弟有限公司人民币 30,000,000.002016-1-22 天津东安兄弟有限公司人民币 65,000,000.002016-2-1 天津东安兄弟有限公司人民币 35,920,000.002016-2-4 天津东安兄弟有限公司人民币 40,000,000.002016-2-4 达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）人民币 58,160,000.002016-2-4 达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）人民币 32,580,000.002016-2-4 达孜天车股权投资中心（有限合伙）人民币 35,300,000.002016-2-4 达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）人民币 18,420,000.00合计金额（元） 690,460,000.00……[点击查看原文][查看历史公告]

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