公告日期：2016-04-20

国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2822号）核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过1亿股（含1亿股）人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“主承销商”）作为蓝思科技本次发行的保荐人和主承销商，认为蓝思科技本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及蓝思科技有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合蓝思科技及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即58.84元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先、时间优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为58.84元/股。本次发行价格不低于本次发行底价。（二）发行数量本次发行的发行数量为53,840,924股，符合股东大会决议和《关于蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2822号）中本次发行不超过1亿股新股的要求。（三）发行对象本次发行对象最终确定为3名，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。（四）募集资金金额本次发行募集资金总额为3,167,999,968.16元，未超过本次发行募集资金数额上限4,900,000,000.00元。经核查，保荐人认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。二、本次发行履行的相关程序2015年6月1日，蓝思科技第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》及其他相关议案。2015年6月17日，蓝思科技2015年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。2015年9月29日，蓝思科技第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。2015年11月11日，蓝思科技非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2015年12月7日，发行人收到证监会出具的《关于核准蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2822号），核准蓝思科技股份有限公司非公开发行不超过1亿股新股。经核查，保荐人认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。三、本次发行的具体过程（一）认购邀请书的发送情况1、发送认购邀请书主承销商于2016年3月17日（T-3日）开始，以电子邮件的方式向148名符合条件的特定投资者（其中包括蓝思科技截至2016年3月15日收市后的前20名股东（剔除关联方后）、52家基金管理公司、29家证券公司、11家保险公司、1家信托公司、28家其他机构投资者、7名自然投资者）发送了《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。邀请其参与本次发行的认购报价，具体名单见附件。2、发送追加认购邀请书初次申购报价后，经发行人与主承销商统计，根据3月23日簿记最终确认的有效认购资金小于本次拟募集资金的需求总量，同时有效认购总量小于本次拟发行的股票数量，且有效认购家数不足5家。经发行人与主承销商协商，决定按照《发行方案》中约定十个工作日内启动追加认购程序。（1）发行人和国信证券根据《认购邀请书》确认的……[点击查看原文][查看历史公告]

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