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研报日期:2016-10-26
迈克生物(300463) 事件:公司公告将投资3000万元以增资的方式取得美因健康科技2.57%的股权,其中30 万计入注册资本,其余部分作为投资溢价计入标的公司资本公积。 投资美因健康科技,首次涉足基因诊断领域。基因测序可构建大样本量的数据库,结合个体临床数据解读实现基因与疾病和用药的关联,为不同个体提供精确合理的医疗服务,为精准医疗的基石。技术革新带来成本降低促使国内市场发展迅速,2020 年或将超100 亿规模。美因健康科技主营基因测序服务,基因测序同时依托搭建的海量客户数据,进行基因检测产品的开发,此外,美因健康科技客户涵盖健康管理体系、医院临床体系和科研项目体系,拥有强大的终端渠道。公司首次涉足基因诊断领域,将分享国内百亿测序市场,同时促进公司基因技术研发平台的发展,为进一步拓展精准医疗市场做基础,此外公司可借力参股公司强大的销售渠道,提高自有体外诊断产品市场占有率。 间接结盟美年健康,或有进一步精准医疗布局预期。美因健康由美年健康董事长实际控制,同时美年健康也持有20%股权,为第二大股东。美年健康为国内体检行业龙头,全国拥有200 多家直营及参股体检中心,据美年健康年报披露其计划未来3-5 年内完成国内500 家体检中心的布局,渠道优势凸显。考虑到美年健康与美因健康已形成的战略合作关系,迈克生物参股美因健康一定程度上可理解为间接结盟美年健康。在公司全产品线布局和持续渠道扩张的背景下,我们认为公司或有进一步布局精准医疗产品的预期,以达到和美因健康及美年健康渠道协同的效果,进而继续向国内IVD 龙头企业迈进。 完善产品线 持续拓展渠道,公司正成长为国内IVD 龙头企业。齐全的产品线和完善的营销渠道是发展成IVD 龙头的必备条件。在产品线方面:公司代理 自产可提供上千种产品,基本上能满足检验科的需求,除了在研的分子诊断、POCT、凝血、血型和液基细胞染色系统等产品外,公司还通过参股加斯戴克获得五分类血球仪与流式和尿液分析技术,产品线得到进一步补全。在渠道方面:公司正逐步从西南走向全国乃至全球,一方面通过设立湖北迈克、吉林迈克、内蒙古迈克和新疆迈克等合资子公司的模式完善渠道版图布局,该模式有望持续在其他地区推进,从而带动公司自产产品的销售,助力公司成为体外诊断龙头企业;另一方面公司化学发光已获CE 认证,公司已与HUMAN 合作或将自建海外渠道,继续积极开拓国际市场。 盈利预测与投资建议。预计2016-2018 年EPS 分别为0.56 元、0.69 元、0.85元,对应PE 为47 倍、38 倍和31 倍。考虑到“齐全产品线 营销渠道扩张”赋予公司成为IVD 龙头企业的必备素质和潜质,我们仍然坚定看好公司发展,维持“买入”评级。 风险提示:新公司设立进展或业绩低于预期、化学发光放量或低于预期、股权变动风险、并购项目业绩或低于预期。 今日最新研究报告
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师奂2016-10-26 11:50:42
快速回复
- 1 火星认为你们一个个的不看好、那么你们就明天砸盘跑路呗!没什么大不了的!我看好!给
- 2 火星最新逻辑就是、既然大迈克今年业绩这条路走不通!那就炒题材!今年涨得最好的还是
- 3 迈克生物:预计2023年上半年净利润约1.42亿元~2.03亿元 同比下降50%~65%
- 4 迈克生物:2023年半年度业绩预告
- 5 我自认为我对得起我的粉丝,对得起大家,昨天在深城交跟赛力斯喊我的粉丝过来迈克生物
- 6 本人以个人名义且以实际行动给予迈克生物增持评级且上调目标价至34.58元,保守点
- 7 300463股票多了吧[7.06微评集]
- 8 火星认为今天大迈克砸破14.80块符合预期、目前依然持有4.38万股、我是想加仓
- 9 迈克生物股票火星吧[7.06微评集]
- 10 迈克生物:迎接曙光倒计时!人越老,毛病就越多,这是人类无法改变的宿命。尤其当我们
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