公告日期：2016-03-23

光大证券股份有限公司关于赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易补充财务顾问意见中国证券监督管理委员会：根据贵会2016年1月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153660号）（以下简称“反馈意见”）的要求，光大证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问会同公司及相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，并出具了补充财务顾问意见如下：除非文中特别说明，本回复中所使用的词语含义与报告书中一致。一、请你公司补充披露：1）本次交易募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定。2）本次交易补充武汉博晟流动资金的测算依据及其合理性。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。回复：一、本次交易募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条的规定（一）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定如下：“上市公司募集资金使用应当符合下列规定：1、前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致；2、本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；3、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；4、本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。”（二）逐项核查情况如下：1、前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致；赛摩电气经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]829号文核准，于2015年5月19日向社会公众发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为10.25元。本次发行募集资金共计20,500.00万元，扣除相关的发行费用3,124.35万元，实际募集资金17,375.65万元。截至2015年5月22日，赛摩电气上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000353号”验资报告。公司IPO募投项目实施进度情况如下：截至本回复出具日，公司已累计使用募集资金12,625.10万元，占募集资金净额的72.66%，基本使用完毕，公司IPO募投项目进度及资金使用情况如下：单位:万元募集资募集资金投 是否 建设 项目达到预定可 募集资金已 金已投项目名称 资计划 变更 周期 使用状态日期 投资金额 金额占比煤能源计量设备 8,495.63 否 1年 2016年6月 5,065.08 59.62%扩建项目机械自动采样设 6,338.24 否 1年 2016年6月 5,019.912 79.20%备扩建项目研发中心建设项 2,566.13 否 1年 2016年6月 2,540.10 99.93%目承诺投资项目合 17,400.00 - - - 12,625.10 72.66%计2、本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；赛摩电气本次配套募集资金扣除发行费用后的余额将作为公司本次交易所需支付现金对价26,850万元及向标的公司武汉博晟增资不低于2,000万元用于其偿还银行贷款和补充流动资金的资金来源，用途符合国家产业政策和相关法律、行政法规的规定。3、除金融类企业外，本……[点击查看原文][查看历史公告]

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