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研报日期:2016-05-23
报告要点 景嘉微从事高可靠军工电子产品、业绩稳增、毛利突出 公司专业从事高可靠军用电子产品的研发、生产和销售,主打的两大产品分别为:图形显控和小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品。报告期内公司主营业务收入保持 15% 的稳步增长,毛利率分别为 84.88%、82.44%和 74.66%,在同行业中处于领先的地位。公司具有自主研发的 GPU 产品JM5400. 公司军工领域核心竞争力突出 公司军工“四证”齐全,研发实力雄厚,客户公司已有 27 款图形显控模块陆续通过定型,此外还有数十款图形显控模块正处于定型前的研发阶段。同时图形显控模组的提供,全方位一体化的服务使公司占据供应链重要的环节。而且下游顶级的客户资源——国有军工集团,使公司的竞争优势凸显。 全球 GPU 市场龙争虎斗,国产GPU 公司一枝独秀 全球 GPU 市场可谓龙争虎斗,世界 GPU 巨头纷纷布局移动智能终端、汽车电子、服务器和高性能计算等多个领域,市场机遇凸显,其中 NVDIA 的业绩与市值也在这一趋势中不断创新高。与此同时,景嘉微自主研发的高性能、低功耗 GPU ——JM5400 投入量产,公司率先实现军用GPU 国产化,不仅意义重大,而且前景十分可观,未来多方面应用前景可观。 数字信息化席卷军工领域,公司图形显控笑傲军用航空 武器装备的电子化和信息化乃大势所趋,因此图形显控市场空间巨大——机载、车载、舰载领域需求旺盛,我国新研制的绝大多数军用飞机均使本公司的图形显控模块,此外还有相当数量军用飞机显控系统换代也使用了本公司产品,公司图形显控模块在军用飞机市场中占据绝对的优势地位。 首次覆盖并推荐 我们认为公司承接军工信息化的核心任务,图形显控有望在空军、海军、陆军中大量装配,完全自主知识产权的 GPU 芯片构成了公司的核心竞争力。我们看好公司在 GPU 领域的突破潜质,未来应用范围有扩大趋势。因此我们预计公司 16-18 年的营业收入分别为 3.26、4.73、6.86 亿元,净利润分别为 1.21、1.72、2.46 亿元,对应 EPS 分别为 0.91、1.29、1.85 元,首次覆盖并给予推荐评级。 风险提示:GPU 芯片研发及定型低于预期 今日最新研究报告
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习欲木第一季度业绩翻14.5倍。____________000957中通客车新能源整车龙头,股本2.96亿。EPS:去年1.58,10股送10股派5元。 〓中通客车预计今年利润7.5亿,EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元,珍惜!!〓 ____________000957中通客车新能源整车龙头,股本2.96亿。EPS:去年1.58,10股送10股派5元。 〓中通客车预计今年利润7.5亿,EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元,珍惜!!〓2016-05-23 10:18:53
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荣狩完旦了,小景年生产能力由1500台增加到4000台,中国战斗机也就4000架左右,全部用小景的产品,一年的产量就能满足了,小景今后几年生产的产品越多,亏的越多,如果少生产,小景又没有其它的产品可生产,今后生产与不生产都会巨亏的。2016-05-23 12:37:27
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- 1 啥都不懂的人就开始叫唤国产替代,能替代的话景嘉微的股价会停留在300亿人民币?训(景嘉微300474)
- 2 景前面三代GPU仍离英伟达技术很远,民用计算卡是初步推出,别抱太高期望,公司精神(景嘉微300474)
- 3 去年ChatGPT刚出来,软硬件都走牛,景嘉微炒到了143,今年英伟达股价做了火(景嘉微300474)
- 4 英伟达下跌是景嘉微的机会!如果英伟达持续下跌不是说明其GPU性能不好,只能说明其(景嘉微300474)
- 5 臭垃圾股涨的最慢跌得最快。就这样还有人忽悠看多,它们这不是勾托是什么。@恭喜发财
- 6 定增为啥还不让搞?大概是这个意思。
- 7 华为欧拉概念、国产替代GPU龙头景嘉微开始突破! 率先研发出国产图形处理器芯
- 8 尾盘半小时放量下跌意味什么?
- 9 大家都给大盘牵制了,没考虑到景嘉微的潜在大利好!
- 10 景嘉微 已经进入下行通道
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