猴年投资机会，你关注了吗？

缪良柔

(发表于: 中科创达股吧更新时间: )

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猴年投资机会，你关注了吗？

一：创新成长仍在政策风口，2016年政府推动去产能，可能对钢铁、煤炭形成脉冲式的主题投资机会。政策性主题可能包括户籍制度改革、二胎放开等，这对在线教育、医疗等可能是长期利好。地产新政，财税制度改革，农村土改(宅基地)、户口政策等带动的地产、钢铁、有色玻璃、化工、建材、水泥、银行业等公司或值得关注。二：中国经济正处于从重化工业向以信息经济为特征的后工业化过渡时期，结构调整与产业升级直接决定了经济增长不能再单纯以传统产业投资拉动为主引擎。中山证券首席经济学家李国旺指出，在去库存与新供给革命之间，投资者要“淡化”对GDP增长率与股指关系的抛锚性思维，重点关注传统产业去库存带动的交易性机会和新兴产业新供给带来的战略性机会。产业重组并购，传统产业升级改造(“一带一路”)，新兴产业培育做强类公司或值得关注。三：半导体板块将贯穿2016年的主线行情，在行业空间广阔、进口替代需求迫切、国内外企业并购风起云涌的大背景下，半导体板块有望迎来持续几年高增长行情。智能手机的高峰已经过去，以VR 为代表的互联网硬件的时期已经到来。展望未来，物联网是大趋势，互联网硬件将改变未来人们的生活。新一代信息技术、新材料技术、新能源技术、航空航天、生物医药、智能制造等公司或值得关注。四：未来金融市场中高息资产越来越难以获得，股票市场自2015年6月之后被资金忽视，这一现象在固定收益市场收益率持续走低、非标产品风险高企的背景下将出现改变，2016年有望重现2015年初增量资金加速进场的现象。增量资金进场时将给低估值、低风险品种带来行情。互联网金融，众筹投融资，新金融牌照，融资租赁公司，消费扩容、消费升级、品牌产品类公司或值得关注。五：文化传媒领域，2015年诞生了多部10亿票房的电影佳作，《琅琊榜》、《芈月传》等电视剧风靡网络，互联网发展给文化产业发展带来了更多便利。网络剧改编以及诸多超级现象级IP的应运而生带来的市场效应，也将加速产业资本布局并推升行业进入规模化空前的阶段。服装穿戴、赛事运营、体育培训、智能健身管理等领域，拥有丰富IP储备资源的相关公司或值得关注。

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