市场稀缺标的，优秀的智能终端操作系统开发商

周呆偶

(发表于: 中科创达股吧更新时间: )

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市场稀缺标的，优秀的智能终端操作系统开发商

研报日期：2015-12-06

　　中科创达(300496)　　公司主营移动终端操作系统开发，技术实力出众，是市场稀缺标的　　操作系统是移动终端的核心技术之一。2014年全球智能手机销量达12.45亿部，智能平板2.66亿台，其中Android操作系统分别占80.7%和61.9%，是第一大智能终端操作系统。　　公司是国内较早开展Android系统研发的公司之一，目前研发队伍超过1000人。推出了面向智能手机、平板电脑和智能电视的Android解决方案，产品线齐全。公司和高通合作建立业内领先的IHV实验室，并与Intel等国际巨头有深度合作。技术实力雄厚。　　公司客户资源优质且稳定　　公司客户多为移动终端行业的领先企业，绝大部分均为国内外知名上市公司，并与产业链各环节的代表企业建立了长期合作关系。大客户包括高通、展讯等国际知名移动芯片厂商，以及索尼、NEC、夏普等知名移动智能终端厂商。　　国际化服务能力出众　　公司拥有全球主要电信运营商的认证能力，团队技术能力强、经验丰富，技术支持和营销网络广泛分布于中国、日本、韩国和美国等，覆盖全球移动产业链的核心地区。公司自2011年起，海外收入均超过国内收入。2014年，公司来自海外的收入达2.2亿元人民币，占总营收的51.26%。　　募资强化公司核心竞争力　　公司拟将募集资金投入多模LTE智能手机操作系统开发、IHV实验室建设、面向64位芯片的下一代平板电脑操作系统开发以及下一代智能电视开发等。募投项目将加强公司在该领域的核心经张力，保持公司技术实力领先。　　投资建议　　软件和信息技术服务业2016年PE估值为55.86倍。考虑到公司主营业务为智能终端操作系统，技术壁垒高，且在市场上具有稀缺性，我们给予公司2016年70倍的估值。以2016年每股盈利1.97元计算，股价在137.9元，上下浮动10%，公司合理估值区间在125.4~151.7元。　　风险提示　　客户集中度较高；重要客户业绩下滑；智能终端增速放缓。今日最新研究报告

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劳泛

不见198不出1

2015-12-06 13:26:11
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俞曲香

160以下只买不卖

2015-12-06 13:27:05
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陈冷

难怪没人中

2015-12-06 13:42:08
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融娶

300

2015-12-06 14:01:10
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井俐皂

创业板平均市盈率已上百倍，70倍市盈率你忽悠谁？股价至少应上200元。

2015-12-06 14:11:26
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巩梁

扯淡，软件和信息技术服务业2015年PE估值今天为止为120倍，软件和信息技术服务业2016年PE估值可能只有55倍？

2015-12-06 14:11:50
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毕戽思

不到300不会出的了

2015-12-06 17:31:53
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阎朋

必须点赞！

2015-12-06 17:43:26
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匡站

被机构证券这么一说，估计上百都难。

2015-12-06 18:32:21
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全召易

150开板，大盘上涨的话，能涨到250。

2015-12-06 18:42:58
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彭丹尚

388元没问题，一定会超过老龙头暴风科技的

2015-12-06 20:35:06
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莘悉此

高度重视

2015-12-06 21:55:06
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吉梅角

这个行业你给70倍的市盈率太低了吧，我查了一下，大多数都是几百倍，且不说行业平均市盈率118倍。

2015-12-07 06:58:11
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湛康

中科，你有种就与世纪游轮PK以下！？？

2015-12-07 07:27:32
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卢伶妆

中科，你有种就与世纪游轮PK以下！？你只配做世纪游轮小鸡鸡！

2015-12-07 07:29:40
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弓欣斤

绝对800元每股！

2015-12-07 08:59:13
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华梁虎

中科创达绝对未来的大牛！一切智能化信息化都离不开操作系统，现在不管是机器人，电视机，手机，平板，家用电器，无人机，智能手表，电动玩具。。。。。基本都是安卓系统，想想这个市场多大！

2015-12-07 12:37:37
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相型

496元没问题

2016-01-08 21:57:51
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闵安凌

哦

2016-01-08 22:33:37
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班估班

看你说的！呵呵，这话完全说反了！世纪游轮给中科创达提鞋都不配。

2016-01-08 22:40:01
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