温氏上半年商品猪销量是牧原的三倍，下半年前三个季度是牧原两倍，而且价格都比牧原高

(发表于: 温氏股份股吧更新时间: )

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温氏上半年商品猪销量是牧原的三倍，下半年前三个季度是牧原两倍，而且价格都比牧原高，两个公司成本差不多。牧原市值是温氏一半，实际等于温氏养鸡白送，实际你仔细分析牧原这三个季度营业额，你会发现，卖猪收入远小于温氏一半，温氏的售价高于牧原，但毛利率远低于牧原，说明什么，牧原出售很多是猪仔。它的猪场不够。当然我只是分析价值，不是市场行为，就估值而言，温氏更加合理

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缪卷

如果按半年报来看，温氏养猪毛利要到42亿，牧原14亿（我是按半年养猪营业额和他们互相毛利率计算）。那就这块温氏市值就相当于牧原3倍，而现在市值相差两倍。所以如果牧原现在价格合理，那温氏就是低估。如果温氏价格合理，那么牧原就是有泡沫。

2017-09-11 20:40:33
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家执江

过山车

2017-09-14 16:59:29
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周屹佛

顶楼主

2017-09-15 12:00:56
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文计

要有耐心，再等等吧

2017-09-15 15:36:30
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唐区姨

做投资最需要就是耐心，价值投资知易，行难。

2017-09-16 08:37:46
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侯舟姚

骗人也要学高明一些，温氏上半年商品猪销量是牧原的三倍，而收益却是牧原的零头。

2017-09-16 10:32:04
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芮吹烈

你看的是每股收益吧！你怎么不看主营收入，和净利润。还有我不认识你，我有必要骗你吗？中报都有，谁都会看。

2017-09-16 14:08:56
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褚们毕

自己看看就是东方财富f10，温氏半年养猪收入173亿，毛利百分之24，牧原养猪收入42亿，毛利率百分之34.34。自己计算一下，有人骗你吗？股本不一样，每股收益肯定不一样，温氏上半年养鸡亏了十二个亿。温氏利润差不多是牧原3倍。股本不同，兄弟。

2017-09-16 14:19:25
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朱字旺

我比较担心的是温氏公司加农户的模式，农户的小规模养殖是否会受到环保的冲击？

2017-09-16 14:47:58
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羿段凹

这个确实不知道，而且那么多农户，不可能都达标。

2017-09-16 14:57:37
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终冬岸

以后发帖少骂人，刚看到你发的贴，如果互相对骂你觉得有意义吗？什么托不托的，可笑吗？你要怎么玩是你的事，但你要骂人，我想我也可以也盯着你骂的，这次不和你计较，多积积口德。

2017-09-16 19:37:53
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巩则建

牧原和温氏统计数据是两个公司的公告，只是我自己把这几个月加了一下，包括出售价格，至于成本来自两个公司互动平台。

2017-09-23 15:18:10
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尚曹

股票价格看的是每股收益看总利润怎么估值股本都不一样市盈率牧原比温氏低的啊！

2017-09-23 21:22:39
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庄姝虎

你买它就是了，不要误导其他人跟你去陪规钱。

2017-09-24 14:56:39
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易侈

最近牧原在说，在东北储备土地，够养1000万头猪。但现在缺钱，牧原自繁自养，对资金要求比较高。温氏属于轻资产。你说竞争力，肯定各有千秋。你把牧原营业收入除以它卖出猪的数量，你会发现牧原现在很多出售都是猪仔。没办法建猪厂需要资金。我也承认牧原更有效率。温氏讲究共享，牧原类似军管。哪个好哪个不好。只有交给未来，短线股票涨跌说明不了问题，未来会给出答案的。

2017-09-30 12:19:53
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郝烽娩

看看牧原涨幅，你就是托

2017-10-07 18:56:44
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弓拒特

呵呵！比的就是每股收益啊！温氏再挣钱，股本大。牧原比温氏少挣一半，可股本小啊

2017-10-16 12:06:24
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印去革

顶起来

2017-10-17 17:43:18
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陆租儿

围观

2017-10-18 11:14:09
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茹汰忍

能赚么

2017-10-18 11:47:20
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