公告日期：2016-09-30

深圳市名家汇科技股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过170,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元项目所需资金 拟使用募集资金序号 项目名称 总额 投入额1 补充照明工程配套资金项目 130,000.00 130,000.00LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示2 20,137.75 20,000.00中心建设项目3 合同能源管理营运资金项目 20,000.00 20,000.00合计 170,137.75 170,000.00若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）补充照明工程配套资金项目1、项目的基本情况照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务，施工各环节需占用大量资金，资金实力直接决定了照明工程企业的施工规模和成长状况，为抓住市场发展机遇，提高公司的业务承接能力和区域拓展能力，公司拟使用本次募集资金130,000万元补充工程项目配套资金。2、项目背景及实施的必要性（1）公司业务规模快速扩张，需要足够的资金支持在城市化、环保需求的驱动下，国内照明工程进入有序发展阶段，公司面临着较好的发展机遇。照明施工行业具有明显的资金密集型特征，对营运资金的需求相对较大，需要根据项目进度先期支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保证金、工程周转金等各种款项，因此，资金实力成为企业发展的基础，决定了承建项目的规模和业务发展速度。随着公司首次公开发行并上市，品牌知名度、公司影响力进一步提升，2016年初至本预案出具之日，公司已新签30余项照明工程施工项目，项目总金额超过2013年、2014年、2015年同期数；同时随着全国化战略的进一步实施以及公司综合实力的提升，公司与铁汉生态、中天城投等公司签订战略协议，并与甘肃省玉门市人民政府、汉中文化旅游投资集团有限公司达成合作框架协议，项目储备规模不断增长。因此，为满足未来业务发展的需要，公司需要较大规模的资金支持。（2）债权融资空间有限，制约公司资金实力提升照明施工行业具有轻资产的特征，固定资产占比相对较低，因此，行业内企业多采用保证担保的方式进行债权融资，融资规模相对有限。2013年-2015年，随着业务规模的拓展，公司资产负债率逐年上升，2013年末、2014年末、2015年末母公司资产负债率分别为43.95%、53.92%和54.85%。2016年3月公司首次公开发行并上市，资产负债率虽然有所下降，但资产规模仍较小，通过资产抵押等方式从金融机构取得贷款融资的规模有限，资金规模仍是限制公司经营规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈。（3）资金实力的增强有利于公司把握在国家PPP政策驱动下的市场契机2014年以来国家各级政府部门陆续发布了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金【2014】76号）、《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发【2014】60号）、《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资【2014】2724号）等一系列鼓励PPP模式的政策。公司将以此为契机，不断增强自身资金实力，积极探索景观照明PPP模式，实……[点击查看原文][查看历史公告]

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